首家Ａ＋Ｈ＋Ｇ险企蓄势待发　中国太保于伦交所披露上市意向函

根据上市意向函，中国太保意向发行不超过１．１３亿份的ＧＤＲ，其中每份Ｇ ＤＲ代表５股中国太保Ａ股股票。 国内第二例全球存托凭证（ＧＤＲ）项目更进一步。继先后获得中国银保监会及 中国证监会批准后，中国太保昨晚发布公告称，该公司已于伦敦时间６月１０日在伦 敦证券交易所正式刊发发行全球存托凭证的上市意向函。这意味着中国太保此次ＧＤ Ｒ发行已实质性获得境内外监管部门的认可。 如果此次ＧＤＲ成功发行上市，中国太保将成为首家在上海、香港、伦敦三地上 市的中国保险公司。同时，中国太保ＧＤＲ将成为沪伦通下第二单西向发行，标志着 中英资本市场双向开放再下一城，成为中国资本市场全球化进程中的又一里程碑事件 。 根据上市意向函，中国太保意向发行不超过１．１３亿份的ＧＤＲ，其中每份Ｇ ＤＲ代表５股中国太保Ａ股股票。此次发行的ＧＤＲ预计将在英国上市，并于伦交所 主板市场的沪伦通板块交易。鉴于此次发行的ＧＤＲ的认购对象限于符合境内外相关 监管规则的合格投资者，上市意向函并非针对境内投资者刊发。ＵＢＳ ＡＧ Ｌｏ ｎｄｏｎ Ｂｒａｎｃｈ及华泰金融控股（香港）有限公司担任此次发行联席全球协 调人及联席账簿管理人。 中国太保拟按如下方式使用本次发行募集资金净额：７０％以上的募集资金净额 将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及 兼并收购，逐步发展境外业务；最多达３０％或剩余的募集资金净额将依托本公司境 外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等方 向。如果中国太保认为在前面所述的任何特定领域没有符合预期的机会，则对应的募 集资金净额部分将用于补充营运资金及满足一般企业用途。 中国太保此次ＧＤＲ的发行对象是投资者所最为关注的。一周前，中国太保在公 告中透露，公司日前与国际再保险巨头瑞再就认购公司拟发行的ＧＤＲ事宜签订了《 基石投资协议》（下称《投资协议》）。中国太保方面向上证报表示，目前公司尚未 与除Ｓｗｉｓｓ Ｒｅ以外的投资者就ＧＤＲ投资事宜达成任何协议，欢迎国际优质 长线投资者参与认购本次ＧＤＲ，包括认可公司长远投资价值、愿意长期持有公司Ｇ ＤＲ的长线投资者，以及具有潜在战略协同效应或业务合作空间的投资者等。 此次在伦交所发行ＧＤＲ的决策，标志着中国太保推动转型２．０战略的重要一 步，有助于进一步优化公司股权架构和治理机制，提升稳健经营能力和风险管理水平 ，以及稳步拓展国际化业务布局。此次ＧＤＲ发行不仅是中国太保２９年来发展历程 中的又一个里程碑，也将充分向世界展现中国资本市场对外开放的新格局。 [32] \t