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平安银行私人银行首单亿元级家族办公室服务正式签约

05/27
2020
来源
中国金融新闻网
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凭借1+N服务模式,综合金融及科技优势,平安银行私人银行首单亿元级家族 办公室服务日前在广州分行正式签约,并通过现金+金融产品模式,成功帮助客户落 地规模超1亿元的家族信托。 平安银行零售业务总监兼私钻事业部常务总裁蔡灿煌表示,2019年平安银行 私人银行正式将家族传承服务升级为全面的家族办公室服务。升级后的平安银行私人 银行家族办公室可通过家族宪章顶层法律架构设计、专业的资产配置体系、法律税务 专项服务、强大综合金融平台及科技实力,为超高净值客户提供一站式传承及全方位 财富管理服务。据介绍,家族办公室服务内容涵盖投资管理、资产规划、风险规划、 财富传承、继承人教育、企业治理、慈善公益等高净值人士或家庭可能涉及的方方面 面,助力客户平安传家,传承平安。同时,平安银行私人银行借助综合金融及科技优 势,持续打造专业的团队,致力于为客户提供一站式传承服务。 2020年初,在疫情的影响下,高净值客户对自己拥有财富的形态有了更多思 考。越来越多人开始考虑,如何将财富更好地传给下一代。客户经理在与这位客户沟 通过程中,发现客户对资金安全和家族财富传承有迫切的需求。平安银行私人银行立 即协调成立专项服务团队,从家族信托架构搭建、投资管理、分配方案设计、法税风 险分析、信托合同解读、综合金融服务等各个方面解决客户疑问并优化解决方案。广 州分行副行长吴昌军表示,围绕客户的家族财富传承需求,平安银行私人银行充分发 挥1+N模式优势,为客户提供专属的全方位一站式综合金融服务,最终获得客户的 肯定和认可。 在为客户提供家族办公室服务的同时,平安银行私人银行充分发挥综合金融优势 ,为客户提供更全面的银行权益服务,并为客户引入更多综合金融服务。未来,平安 银行私人银行家族办公室团队将继续拓展客户与保险、证券、医疗健康等各业务领域 的合作,实现与客户的合作共赢。 此前,平安银行私人银行已成功协助客户设立市场规模最大保险金信托,并启动 了高净值客户的离岸家族信托服务。基于客户的信任与市场权威机构的评选认可,平 安银行私人银行先后斩获银行业务协会“最佳家族财富管理奖”、2020年《亚洲 货币》“最佳家族办公室”、惠裕全球家族智库/《家族办公室》杂志 “最佳家族 办公室财富传承银行”、金翎奖“年度最佳家族办公室”等多项行业大奖。 [32] \t
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