浅析全球木器涂料市场现况及发展趋势

木器涂料可用于多个应用领域，包括家具、地板、镶板、橱柜和其他木制建筑产 品。这些涂料都是在制造工厂涂装的，而不是现场涂装的。因此，其不同于承包商或 ＤＩＹ消费者现场刷涂的木器着色剂和其他木器涂料产品。住房市场推动了涂料的增 长。 随着２０世纪９０年代家具制造业转移到亚洲，以及对环境友好型涂料的不断转 型和重视，该行业在过去几十年里发生了巨大的变化，反映在市场规模、增长率、终 端使用市场和技术等方面。 市场规模和增长率 Ｏｒｒ ＆ Ｂｏｓｓ公司估计木器涂料市场的总规模为９０亿欧元，产量为２ ６．５亿升。该市场主要在亚洲。据估算，亚洲木器涂料市场 占全球市值的６２％ 即５６亿欧元，其中，中国约占其中该市值的７０％。 如上所述，２０世纪９０年代，家具制造业转移到了中国、越南和其他亚洲国家 。在北美，该趋势最为明显，在那里，大部分木制家具制造企业已经撤离，而留下的 工业涂料市场为橱柜、地板、镶木板和其他木制建筑产品。在欧洲，一些木制家具制 造企业于２０世纪９０年代也从欧洲转移到亚洲，不过，其转移程度远达不到美国和 北美。意大利和其他高端家具制造商还能够确保其制造厂在欧洲的竞争力。因此，亚 洲是最大的木器涂料市场，市场份额为６２％（５６亿欧元），欧洲是第二大木器涂 料，市场份额为２３％（２１亿欧元）。其他地区的市场份额如上图所示。 未来的增长率在很大程度上取决于每个地区的住房和新建筑。住房和建筑是增长 率的主要驱动因素。还有一些特殊的其他驱动因素。例如，薄膜和箔片已经在组合（ ＲＴＡ）家具中使用了很多年，并且，随着办公家具和其他中低端木器产品外观的不 断改善，它们逐渐蚕食液体涂料的使用范围。此外，粉末涂料也可用于某些木器涂装 领域，因此，取代了某些应用领域中的液体木器涂料，但是，其使用范围仍然是有限 的（不到市场的１％），所以，它们的影响不是很大。从积极的方面来看，在亚洲和 其他发展中国家市场，中产阶级持续发展壮大，对高端家具的需求不断增大。综合考 虑所有因素，预计２０１８－ ２０２３年的复合年增长率为４．５％。大部分增长 将发生在亚洲，在那里，中产阶级的不断壮大和 ＧＤＰ的快速增长将使年增长率接 近６％。预计北美和欧洲的增长率将在 １．５％～２．０％。 终端使用市场 这些产品的终端使用市场包括家具、橱柜、地板、镶木板和其他产品。在全球范 围内，估计该市场中家具占６０％、橱柜占２５％，其余１５％为各种平板材料。 该市场的细分情况因地区而异。在亚洲，超过一半的市场是木制家具涂料。在北 美，情况正好相反，超过一半的市场是橱柜、地板和其他平板材料涂料。这些产品是 在高速生产线上生产的，因此，劳动力成本占成品总成本的比例低于家具。此外，在 某些情况下，最终产品为定制产品。这两个因素使得最终产品的制造活动主要集中在 美国和加拿大。在欧洲，该市场更为混杂。大约一半的木器涂料市场为家具涂料，另 一半是地板、镶木板、橱柜和其他涂料。 溶剂型涂料仍然是该领域的主要技术。在家具领域尤其如此，全球８０％以上的 市场仍然是溶剂型产品。在地板、镶木板、壁板和其他平板型材料市场中，更多使用 ＵＶ涂料。这些生产设施往往是高速自动化设备，其中，ＵＶ产品几乎是瞬时固化。 同时，这些产品没有盲区问题。水性产品因其环境友好性而受到重视，但是其用量远 远小于溶剂型产品。Ｏｒｒ ＆ Ｂｏｓｓ公司估计在全球范围内，７５％的液态木 器涂料市场为溶剂型涂料，２０％为水性涂料，５％为紫外光固化涂料。在美国和欧 洲，紫外光固化涂料的占比较高（占市场的１０％～２０％）。同时，在欧洲，水性 涂料的占比较高。根据市场情况，欧洲水性木器涂料的占比在４０％～６０％。在德 国、斯堪的纳维亚等一些北欧国家和地区，水性涂料的比例则非常高（＞５０％）， 而其他欧洲地区的水性涂料的比例则较低。 未来的创新和趋势 全球木器涂料市场的主要趋势是持续缓慢转向使用水性涂料，特别是水性ＵＶ固 化涂料。这种情况已经开始，预计将会持续下去。随着中国环境法规的日益趋严，预 计该趋势不会中断。 另一个趋势是中国、印度和其他发展中国家中产阶级的崛起，这将继续推动这些 国家建设的高速发展。此外，较高的收入使这些国家的消费者能够购买更多的高端木 制家具产品，从而不断推动了亚洲的需求量。在液态木器涂料市场的全球增长中，大 部分增长将集中在亚洲。还有一个趋势是ＵＶ产品使用量的不断增大。最后，该市场 中生物基材料的使用会不断增长。目前，鉴于这些材料的价格较高，使用量非常小。 但是，考虑到可持续发展问题的重要性，其使用会不断增加。 结 语 全球木器涂料的市值估计为９０亿欧元，２０１８–２０２３年的年增长率估计 约为４．５％。北美市场主要涉及橱柜和平板型材料产品，如地板、壁板、货架和其 他产品，而在亚洲，该市场主要是木制家具。欧洲介于这两个地区之间，市场约有一 半是家具，另一半是橱柜和平板木器材料。由于木制家具和其他产品消费量的增加（ 特别是在亚洲），液态木器涂料市场将迎来 积极的增长态势。与其他涂料市场一样 ，环境友好型和可持续发展型预计将继续促进该市场中水性和ＵＶ涂料消费量的增长 。 近几年，在某些应用领域中，替代性低成本基材（乙烯基材料、ＭＤＦ、塑料复 合材料等）将继续取代木材，因为数字印刷现在能够再现看起来十分自然的木质图案 。外观需求也在不断发展。在欧洲，我们看到了室内木器涂料明确转向哑光／柔感表 面涂料的趋势，但是，在亚洲等其他地区，这种趋势并不那么突出，而高光泽涂料仍 然是市场的基准产品。 法规推动更可持续性的解决方案、品牌和快速变化的时尚趋势，从而改变了客户 偏好，和对“性价比”的期望将继续推动木器涂料市场的发展，并能带动对新技术的 需求。 [19] \t