中国太保ＧＤＲ招股书获批　保险业首单ＧＤＲ发行进入倒计时

备受市场瞩目的国内第二单沪伦通全球存托凭证（ＧＤＲ）——中国太平洋保险 （集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）ＧＤＲ发行再迎新进展。６月１２ 日，中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称，申请发行ＧＤＲ 并在伦敦证券交易所上市的招股说明书已于伦敦时间６月１２日获得英国金融行为监 管局批准。中国太保已根据本次发行上市的时间安排刊发ＧＤＲ招股说明书，该招股 说明书并非针对境内投资者刊发。 此前，中国太保已于６月２日公告ＧＤＲ发行获得中国证监会批复并与瑞再签订 基石投资协议等事宜，６月１０日披露上市意向函。 此次发行完成后，中国太保将成为国内首家发行ＧＤＲ的保险公司、首家Ａ＋Ｈ ＋Ｇ（上海、香港、伦敦）上市的保险公司。 根据有关公告，中国太保拟初始发行不超过１０２，８７３，３００份ＧＤＲ， 其中每份ＧＤＲ代表５股本公司Ａ股股票。此外，稳定价格操作人可以通过行使超额 配售权，要求公司额外发行不超过１０，２８７，３００份且不超过实际初始发售规 模１０％的ＧＤＲ。本次发行的ＧＤＲ所代表的新增基础证券为不超过５６５，８０ ３，０００股的本公司Ａ股股票（含超额配售权）。本次ＧＤＲ的价格区间初步确定 为每份ＧＤＲ１７．６０美元至１９．００美元，发售期为伦敦时间自６月１２日至 ６月１６日。假设本次发行的ＧＤＲ数量达到上限且超额配售权悉数行使，预计本次 发行的募集资金总额为１９．９２亿美元至２１．５０亿美元。本次发行的ＧＤＲ自 上市之日起１２０日内不得转换为Ａ股股票。 招股说明书获批意味着中国太保ＧＤＲ正式发行进入倒计时。中国太保表示，本 次ＧＤＲ发行一方面有助于全球投资者分享中国保险业稳步发展和日益开放的成果及 增长潜力，另一方面有助于公司更紧密地联系全球资本市场并借此推动转型２．０战 略。针对公告中载列的发行方案，中国太保表示，希望通过本次发行ＧＤＲ，在全球 范围内引入优质投资者，丰富股东构成，持续完善公司治理，有信心实现本次发行的 战略目的与初衷；发行价格区间是公司基于公司基本面和前期投资者摸底情况并综合 考虑沪伦通监管要求、境内外资本市场情况、发行风险等因素之后确定的。 成立于１９９１年的中国太保，明年将步入“而立之年”。作为中国保险行业最 知名的品牌之一，近期中国太保亮点频现。中国太保２０２０年一季度财报显示，实 现营业收入１，３８２．１１亿元，同比增长３．８％；归母净利润８３．８８亿元 ，同比增长５３．１％。６月１１日，中国太保发布２０１９年年度分红派息实施公 告，按每股人民币１．２元（含税）进行年度现金股利分配。 有专业机构分析称，中国太保本次ＧＤＲ发行有望改善公司治理水平，且有助于 发掘具有潜在战略协同效应或业务合作空间的投资者，同时有助于公司搭建境外美元 资金募集平台、推进围绕保险产业链条的国际化布局；引入拥有长期合作关系的瑞再 作为基石投资者，将为后续双方进一步加深合作创造有利条件。 [32] \t