上海农商行更新招股书　１８家排队ＩＰＯ银行中半数为农商行

近日，上海农商行于证监会网站更新了招股说明书（申报稿），拟公开发行股票 数量不低于９．６４亿股、且不超过２８．９３亿股，募集资金净额将全部用于补充 该行核心一级资本。 《每日经济新闻》记者注意到，该行股权变更刚获得监管批复，上海久事（集团 ）有限公司将受让上海国际集团有限公司及关联方、一致行动人持有的７．３４亿股 股份。 值得一提的是，目前Ａ股正在排队ＩＰＯ的银行已经达１８家，且超过半数为农 商行。 去年净利润增长超两成 募资补充核心一级资本 ２０１７年至２０１９年末，上海农商行核心一级资本充足率分别为１０．９６ ％、１２．６９％和１２．５９％；一级资本充足率分别为１０．９７％、１２．７ ０％和１２．６２％；资本充足率分别为１４．２７％、１５．８６％和１５．５７ ％。拟公开发行股票所募集的资金净额将用于补充核心一级资本，提高该行资本充足 水平。 截至２０１９年末，上海农商行资产总额达９３０２．８７亿元，同比增长１１ ．５８％。贷款业务作为重要的收入来源，发放贷款和垫款在该行资产总额中占比较 高。２０１９年末，该行发放贷款和垫款净额为４４９７．８２亿元，占该行资产总 额的４８．３５％。 今年４月，证监会在对上海农商行ＩＰＯ出具的反馈意见中，要求后者补充披露 房地产贷款的相关资料。从招股说明书（申报稿）中可以看到，２０１９年末，该行 公司客户房地产行业贷款余额为９７１．１８亿元，占该行贷款和垫款总额的２０． ８０％，不良贷款率为０．８５％；个人房产按揭贷款余额为９８５．０９亿元，占 该行贷款和垫款总额的２１．１０％，不良贷款率为０．２８％。 从企业贷款角度看，２０１７年至２０１９年各年末，上海农商行向房地产业客 户发放的贷款和垫款分别占企业贷款和垫款总额的２５．５８％、２７．３２％和２ ８．９３％。 上海农商行表示，房地产业贷款和垫款占比较高且逐年上升的主要原因是，该行 业务拓展主要立足上海地区，区域内房地产业发达，业务占比较高，同时该行还支持 上海市各类园区、保障性住房（含动迁安置房、租赁住房）等建设。 资产质量方面，２０１７年至２０１９年各年末，上海农商行的不良贷款率分别 为１．３％、１．１３％和０．９％，呈现连续下降趋势，拨备覆盖率则分别为２５ ３．６０％、３４２．２８％和４３１．３１％。 在盈利方面，２０１９年该行实现营业收入２１２．７１亿元，同比增长５．５ ９％；实现归属于母公司股东的净利润８８．４６亿元，同比增长２１．０４％。 公开资料显示，上海农商行成立于２００５年８月２５日，是由国资控股、总部 设在上海的法人银行，也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。 截至２０１９年末，该行共有３６８家分支机构及营业网点。 去年４月，上海银保监局一连发布多则任职资格批复，核准徐力上海农商行董事 长的任职资格，核准顾建忠上海农商行副董事长、行长的任职资格。 股权变更获批 上海久事持股８．４５％ 实际上，上海农商行早已提出上市计划。２０１６年，上海农商行董事会在制定 ２０１７～２０１９年发展战略规划时，将独立上市作为中期目标，提出力争成为扎 根本地、服务高效的上市公众银行，成为全国农商银行系统排头兵的战略愿景。自２ ０１８年底向上海证监局提交辅导备案申请以来，上海农商行一直积极推进这项工作 。 《每日经济新闻》记者注意到，该行股权变更近期刚获得监管批复。７月６日， 上海银保监局发布一则行政许可批复，同意上海久事（集团）有限公司受让上海国际 集团有限公司持有的４．１３亿股股份，受让上海国际集团资产管理有限公司持有的 ３．２０亿股股份，合计受让７．３４亿股股份。受让后，上海久事（集团）有限公 司持有该行７．３４亿股股份，占该行总股份的８．４５％。 截至２０２０年３月３１日，上海农商行持股比例在５％以上的股东有７个，分 别是上海国有资产经营有限公司（９．２２％）、中国远洋海运集团有限公司（９． ２２％）、宝山钢铁股份有限公司（９．２２％）、中国太平洋人寿保险股份有限公 司（６．４５％）、上海国际集团有限公司（５．５５％）、上海国盛集团资产有限 公司（５．４６％）和浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（５．３６％）。 其中，上海国际集团全资子公司上海国资经营和上海国际资管分别持有该行８亿 股和３．２亿股，分别占该行总股本的９．２２％和３．６９％，三者合计持有该行 １６．０２亿股，占该行总股本的１８．４６％，为该行第一大股东。 《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》中规定，单个境内非 金融机构及其关联方、一致行动人合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额 的１０％。在上述股权完成转让后，上海国际集团及关联方、一致行动人合计持有上 海农商行的股权比例将降至１０％。 除了上海农商行，证监会近期还披露了重庆三峡银行、广州银行首次公开发行股 票招股说明书（申报稿），随着这两家银行的加入，Ａ股正在排队ＩＰＯ的银行已经 达１８家，且超过半数为农商行。 具体来看，这１８家银行分别为：重庆银行、浙江绍兴瑞丰农商行、上海农商行 、厦门农商行、齐鲁银行、兰州银行、江苏海安农商行、江苏大丰农商行、湖州银行 、广州农商行、广东顺德农商行、广东南海农商行、东莞银行、毫州药都农商行、江 苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行、广州银行和重庆三峡银行。 [32] \t