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小银行想玩“断舍离”?不良资产成为定增新搭头

07/27
2020
来源
证券时报
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继今年4月杭州银行获批72亿元定增计划之后,又一家上市银行获批定增计划 。 7月21日,郑州银行发布公告称,收到中国证监会《关于核准郑州银行股份有 限公司非公开发行股票的批复》,核准郑州银行非公开发行不超过10亿股A股。 记者根据中国证监会信息梳理,截至7月22日,今年共有15家中小银行的定 增计划获批,包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行,涉及金额总计达2 27亿元。 值得注意的是,根据定向发行说明书披露,有多家农商行的不良贷款率等相关指 标低于监管红线。此外,定增方案中顺带搭售不良资产,已经成为一些农商行“甩包 袱”的新选择。 15家中小银行 年内拟定增227亿元 作为年内获批规模第二大的银行定增计划,郑州银行从提出到获批足足等了一年 之久。 去年7月17日,郑州银行公告称,拟非公开发行A股股票数量不超过10亿股 ,募集资金规模不超过60亿元,用于补充核心一级资本。 1月,该行收到了证监会针对此次增资方案的12问,其中涉及资金来源、关联 交易和公司治理、理财业务风险、同业业务风险、表外业务风险等问题。 据财报显示,郑州银行2018年、2019年以及今年第一季度的核心一级资 本充足率分别为8.22%、7.98%、7.95%,逐步逼近7.5%的监管红 线。此外同期不良贷款率分别为2.47%、2.37%、2.35%,是仅有的两 家不良率破2%的上市银行之一。 根据《商业银行管理办法》的资本分类,股权融资可以直接补充一级资本。除了 利润留存、上市融资、可转债以外,定增是补充核心一级资本的主要途径,因此也受 到了众多急需“补血”的中小银行青睐。 根据证监会公告统计,截至7月22日,今年共有15家中小银行的定增计划获 批,包括3家城商行、11家农商行以及1家村镇银行,涉及金额总计达227亿元 。 其中,计划募资最高的为杭州银行、郑州银行以及阜新银行等3家城商行,拟定 增募资分别为72亿元、60亿元以及23.4亿元;11家农商行中最高为佛山农 商行,拟募资20.13亿元;昆山鹿城村镇银行拟募资最低,为3535.80万 元。梳理发现,募资用途基本为补充银行一级资本,以及处置不良资产。 此外,还有6家银行已经提交了定向发行说明书(申报稿),但尚未得到批复, 包括张家口银行、辽宁大连银行、江西广信农商行、河北阳原农商行、青岛互组农商 行、晋城农商行。此外,长沙银行、贵阳银行也在推进相关定增计划。 监管指标施压 5家银行超越红线 根据监管要求,2018年末,系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和 核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这 个基础上分别少一个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。 此外,根据商业银行风险监管核心指标(试行),不良贷款率不得高于5%。2 018年3月银保监会下发的文件指出,拨备覆盖率监管要求由150%调整为12 0%~150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。 据记者统计,发现在上半年定增计划获批的15家银行中,有5家银行的监管指 标超出红线。 仅以资本充足率、不良贷款率以及拨备覆盖率三项指标来看,江西丰县农商行、 沛县农商行、广丰农商行以及山西泽州农商行均不达标,此外,江西共青农商行的拨 备覆盖率不达标。 根据定向增发说明书披露,丰县农商行2017年、2018年、2019年9 月的核心一级资本充足率分别为9.75%、-8.50%、-4.20%,不良贷 款率分别为4.75%、16.17%、11.24%,拨备覆盖率分别为104. 54%、40.43%、29.58%。 在回复证监会的问询中,丰县农商行指出,没有因为部分监管指标未达到监管要 求而被银行业监督管理机构采取监管措施或行政处罚的情况;截至2019年9月末 ,主要监管指标均较年初明显改善,后续亦不会存在因监管指标未达监管要求而受到 监管处罚的风险。 广丰农商行2018年、2019年、2020年3月的核心一级资本充足率分 别为10.24%、6.86%、5.71%,不良贷款率分别为20.96%、8 .29%、10.99%,拨备覆盖率分别为43.30%、61.33%、59. 56%。 证监会在审核的过程中关注到,广丰农商行本次定向发行的发行价格为2元/股 ,拟定向发行募集不超过1.8亿元,经电话沟通,发行人将其中9000万元用于 购买不良资产,但未在申请材料中说明。 广丰农商行对此表示,募集资金发行价格和募集资金总额中不包含购买不良资产 的部分,其中1元/股(合计9000万元)作为资本金,以充实资本,增强抗风险 能力和发展后劲;另外1元/股(合计9000万元)计入资本公积。 定增有玄机 搭售不良“甩包袱” 实际上,除了广丰农商行,今年来还有中小银行因为在定增计划中搭售不良资产 而被问询。从上半年情况来看,定增“捆绑销售”不良资产包已成为部分农商行消化 不良资产的“新玩法”。 交通银行金融研究中心高级研究员武雯指出,定增搭售不良资产的主要是小银行 居多,而且并不太常见。原因是小银行近两年资产质量压力较大,同时又面临急切的 资本补充压力所致。 搭售不良资产的定增计划获批的银行共有3家,直接获批的有广东四会农商行和 山西泽州农商行,被证监会问询后修改方案的有一家,为山东诸城农商行。 广东四会农商行在定向发行说明书中表示,在综合考虑各方面因素后,本次定向 发行价格1元/股,定向发行对象在认购股份时需另外付出1.50元/股购买不良 资产;山西泽州农商行则表述,认购人每认购1股,需另行出资0.87元购买不良 资产包份额作为有条件入股对价。 值得注意的是,山东诸城农商行在首次披露的定向发行说明书中指出,本次定向 发行的股票价格为人民币2元/股,其中1元入股本,1元用于购买申请人不良资产 ,但遭到监管问询。 证监会指出,在审核过程中关注到山东诸城农商行披露的发行价格和募集资金总 额包含了购买不良资产的部分,请申请人结合股本相关会计处理等,说明发行方案表 述为发行价格2元/股、募集资金总额不超过3亿元是否准确。 山东诸城农商行回复表示,发行方案表述为发行价格2元/股、募集资金总额不 超过3亿元的表述不准确。公司确定本次定向发行价格为1.00元/股,拟发行股 票数量不超过1.50亿股,定向发行对象在认购股份的同时须另行支付1.00元 /股用于购买公司不良资产。 “在银行经营环境较好、股权被争抢的时候,搭售不良资产的情况也有出现。” 一位股份行人士表示,银行不良资产包里面可能涉及房屋、土地、汽车以及有价证券 等等,对于银行而言,进行贷款核销需要符合各种条件,而通过搭售这种方式,不用 进行核销和损失利润,就能实现不良资产处置。 从银保监会数据来看,今年一季度,农商行不良率有所上升,且资本充足率下行 ,其中不良率由去年四季度的3.9%提升至4.09%,0.19个百分点的不良 率升幅在所有银行分类中居于榜首;资本充足率则由13.13%降至12.81% 。 [32] \t
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