监管层释放积极信号　ＵＢＩ产品或成部分险企突围赛道

近日，酝酿已久的车险综合改革在保险业掀起一番热议。７月９日，银保监会发 布《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》 ）。其中一个重点是丰富商业车险产品。《征求意见稿》提到，“支持行业制定新能 源车险、驾乘人员意外险、机动车延长保修险示范条款，探索在新能源汽车和具备条 件的传统汽车中开发机动车里程保险（ＵＢＩ）等创新产品，制定包括代送检、道路 救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务险的示范条款，为消费者提供更加规范和 丰富的车险保障服务。”借车险综合改革之“东风”，ＵＢＩ（Ｕｓａｇｅ Ｂａｓ ｅｄ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）是否真正迎来了“起飞”时机？ ＵＢＩ孕育条件逐渐成熟 一直以来，我国车险最大的定价因素是新车购置价，而驾驶人行为习惯因素占比 并不大。近几年，结合了车联网新型车险定价和运营模式的舶来品——ＵＢＩ逐渐进 入大众视野。只需一个收集驾驶数据的车载设备，再根据驾驶人的驾驶时间、地点、 里程和具体驾驶行为，保险公司就能确定驾驶人该缴多少车险保费。有研究机构调查 表明，约７２％的国内消费者表示在条件成熟后，愿意尝试ＵＢＩ车险产品。 ＵＢＩ在我国可谓是伴随商车费改的进程而逐渐升温。此次车险综合改革本质是 产品和定价层面的改革，这两点恰好与ＵＢＩ有着密切关联。从定价层面来讲，早在 ２０１５年，伴随车险费率市场化试点的启动，ＵＢＩ迎来破局曙光。车险费率市场 化意味着保险公司将拥有商车费率拟定自主权，在参考基准纯风险保费的基础上，进 行差异化定价。而差异化定价的基础则可以是消费者驾驶行为、违规记录、车辆零配 件价格、维修成本等一系列因子，ＵＢＩ有望成为首当其冲、与之相匹配的创新型产 品。从政策导向来看，新一轮车险综合改革中，银保监会首次在《征求意见稿》中提 出要开发ＵＢＩ产品，从监管层面释放了鼓励其发展的信号。 在车险市场集中度高、改革短期内将给行业带来经营压力的现状下，ＵＢＩ或成 为部分险企突围的赛道。近年来，由于车险市场手续费的不合理竞争，车险综合成本 率时高时低，承保利润波动较大。《金融时报》记者梳理发现，在２０１５年商车费 改前，车险综合成本率是９９．３９％，承保利润为３７．８１亿元；实施费改后的 ２０１７年，车险综合成本率降至９８．９６％，承保利润升为７３．８９亿元。但 好景不长，２０１８年，车险综合成本率再次抬高至９９．８６％，承保利润降至１ ０．５３亿元低点。２０１９年，经过监管部门重拳整治市场乱象，车险综合成本率 又降为９８．６％，承保利润则出现１０３．６亿元的高光时刻。 尽管这为实施车险综合改革赢得一定调整空间，但不可否认，车险的市场集中度 较高，我国三家头部险企市场份额超过６０％。对于处于亏损状态的中小保险公司而 言，机制灵活、决策效率高等特点使其具备精耕细分市场、放手创新车险产品的条件 。“ＵＢＩ的运营或许是一次弯道超车的机会。”一位财险公司人士对《金融时报》 记者表示，目前，国内研发ＵＢＩ的小型车险公司被看好，未来可以依靠不同驾驶行 为采取不同费率的商业模式，降低自身出险成本，改善运营管理水平，提升利润率。 多方获益但开发难度不小 分析ＵＢＩ各方诉求，业内人士认为，长期来看，ＵＢＩ产品相较于传统车险具 有很多优势，是顺应行业发展规律的产品，它能满足车险各利益相关方诉求，形成多 赢的局面。ＵＢＩ给消费者带来更多保费优惠，激励其采取更安全的驾车行为；更全 面的风险评估指标带来了更精确的损失估计，驾车人更安全的驾驶行为也间接降低了 保险公司的赔付成本；相关部门也希望借ＵＢＩ实现更安全的道路交通状况，并达到 环保目的。 但是，面对政策的支持和难得的发展机遇，保险公司要落地ＵＢＩ，仍有几个难 题摆在眼前。在近日召开的银保监会新闻通气会上，财险部副主任尹江鳌表示，第一 是定价的经验数据还不足，因为ＵＢＩ是新生事物，定价基础数据不够，定价的稳定 性和可靠性受到一定影响，经验数据的积累还需要一定时间，新能源车在整个全国机 动车的保有量中占比仅１％左右。第二是车辆的基础设施建设还需要过程，目前国家 已经把车联网纳入新型信息基础设施建设的工程，正在积极推进。第三是设备配备还 不到位，大部分机动车没有配备相应的ＵＢＩ设备，新出厂的车和一些高端的新能源 车有相应配备，但一些旧车和新生产的价格较低的车型尚未配备。第四是财险公司的 承保和理赔服务能力还有欠缺。 一家财险公司的精算部总经理分析认为，ＵＢＩ产品的主要定价技术难点在于驾 驶员行为风险因子的度量。通过移动传感设备收集到的驾驶员行为数据是海量的，哪 些数据与车险风险有着直接的关系，哪些数据与车险风险的相关性不高，不同的保险 公司、不同的精算师可能有不同的认识和判断，从而可能搭建起不同的保费定价模型 ，也就可能会得到不同的保费金额，这就牵扯到数据标准是否统一的问题。 可以预见，从ＵＢＩ产品的设计、费率的制定、系统的开发，到能快速地落地产 品、选择用户、开展业务，这当中所涉及的环节和复杂度不容小觑。 多家险企探索实践ＵＢＩ 审视全球发展情况，ＵＢＩ用户主要集中在欧美国家。据不完全统计，全球有超 过３００家保险机构推出了ＵＢＩ产品。２０１３年，全球ＵＢＩ市场渗透率不到百 分之一，而２０１６年的市场增长率高达３２％，有效ＵＢＩ保单达到１４００万份 ；２０１７年，全球约有１７４０万张有效ＵＢＩ保单，增速为２６％；２０１８年 ，有效ＵＢＩ保单数进一步增长至２４８０万份。在业务最发达的意大利，ＵＢＩ渗 透率达到１４％，而其他国家均低于５％。 ＵＢＩ在世界范围内遇到的一个主要进展障碍是，人们对于车联网采集的个人驾 驶数据还存在困惑，因为隐私原因而反对加入车联网保险业务，这给车联网的普及带 来了一定的困难。不过，随着ＵＢＩ从简单的安装ＯＢＤ设备到智能手机Ａｐｐ应用 的崛起，各国监管机构已经意识到ＵＢＩ对于行业创新、保险公司盈利、改变驾驶习 惯、减少车祸带来了正面效应，这些因素使得ＵＢＩ车险的长期趋势被看好。 在我国，已有多家保险机构涉足ＵＢＩ领域探索。例如，国内首家互联网保险公 司——众安保险最新推出了“保骉”车险。在服务模式方面，打造场景化服务，满足 车主对ＵＢＩ车险的个性化需求；定价方面，“保骉”车险采用大数据技术，精准描 摹用户画像，并通过收集车主的驾驶习惯、车辆信息、居住地区、家庭成员等信息多 维度定价，鼓励车主建立良好的驾驶习惯，以获得更实惠的报价。再如，现有较具代 表性的车宝ＵＢＩ模式中，南京人人保公司利用车宝评测系统，根据驾驶数据计算车 主安全驾驶奖励，保险公司作为最终资金提供者将奖励通过车宝提供给车主。 平安产险董事长兼ＣＥＯ孙建平也表示，几年前该公司已开始研究ＵＢＩ，终端 载体经历了从车载“盒子”到智能手机的转变，“一人一车一价”的能力已经具备， 只待合适的时机到来。而现在，或许就是国内保险机构深入探索实践ＵＢＩ的最佳时 机。 [32] \t