今年来的疫情防控，为互联网保险业务的发展提供了新的契机，行业增长潜力也 开始显现。不过，也有业界人士认为，目前我国的互联网保险对第三方渠道依赖严重 ，行业也面临较为激烈的市场竞争，要实现长远健康发展，需要在产品服务和理赔服 务方面进行提升。 今年以来，虽然新冠肺炎疫情对保险业经营造成一定冲击，但疫情防控也使得居 民健康保障意识不断增强，健康险保费收入反而出现了逆势上行。由于疫情对线下展 业造成了一定阻碍，因此今年财险公司的健康险业务有相当一部分通过线上渠道完成 。正因如此，互联网保险公司的优势在今年上半年得到有效发挥。 日前，银保监会发布上半年保险行业原保费收入数据，其中健康险业务增速明显 ，相比去年增长１６．４５％，原保费收入达到４００３亿元。保费收入数据直观地 反映出，随着疫情防控趋于常态化，城乡居民的保险消费意愿不断增加，健康险的需 求正呈爆发之势。而拥有在线服务优势的互联网保险公司，上半年保费增长普遍优于 财险行业整体水平。 从上半年互联网保险公司的业绩表现来看，也出现了明显的分化，不过整体保费 增速均呈上升趋势。具体来看，２０２０年上半年，安心保险实现保险业务收入１４ ．７３亿元，同比增长６２．７６％；同期，泰康在线保费收入达到４９．２１亿元 ，与上年同期相比增长２．０３倍；众安保险上半年表现同样不俗，实现６７．７６ 亿元保费，同比增长约１４．６１％。就财险行业整体保费收入而言，上半年增速约 为７．６％，由此可见，几家专业互联网险企上半年保费增速均跑赢了行业平均水平 。 我国互联网保险业务的发展经历了一个曲折过程，近几年在行业严监管下逐渐进 入规范发展轨道，不仅业务渗透率不断提升，保险消费者的认知度也越来越高。而今 年来的疫情防控，则为互联网保险业务的发展提供了新的契机，行业增长潜力也开始 显现。不过，也有业界人士认为，目前我国的互联网保险对第三方渠道依赖严重，行 业也面临较为激烈的市场竞争，要实现长远健康发展，需要在产品服务和理赔服务方 面进行提升。 疫情刺激互联网保险业务增长 随着健康中国战略的实施和居民收入的不断增长，城乡居民对健康保障的意识在 不断加强，因此近几年健康险业务出现了高速增长，自２０１３年保费收入首次破千 亿元后持续增长，至２０１９年已达到７０００亿元。在银保监会公布的数据中，今 年上半年健康险业务的保费收入更是在保险业原保费总收入中占比超过２０％。健康 险发展也得到政策层面的鼓励。今年年初，银保监会等１３部门联合发布《关于促进 社会服务领域商业保险发展的意见》，其中也对健康险业务做出积极展望：至２０２ ５年，争取实现健康险市场规模超２万亿元。在监管政策的引导下，众多险企不断发 挥自身平台优势，为消费者带来便捷、全面的保险服务。 值得注意的是，上半年互联网保险业务的增长受疫情防控影响较大。在居民风险 和健康保障需求更加强烈的情况下，线下渠道受到冲击，因此互联网保险在一时之间 成为很多消费者的主动选择。而在以往，互联网保险渠道因为无法面访而被很多消费 者所忽视甚至产生怀疑。从四家专业互联网财产保险公司的市场占有率看，２月份单 月众安财产、泰康在线和安心财产有明显提升，但在３月出现了明显下滑，基本回到 正常的波动范围。由此可见，年初疫情的影响，使得互联网险企发展迎来了明显的窗 口期，但是，随着疫情防控常态化，以及线下渠道的恢复，互联网保险业务的增速可 能会出现下滑。互联网险企如要实现对消费者行为的长期渗透，需要做出长远布局。 “从产品竞争的角度来看，互联网的介入改变了原先较为复杂的产品形态，打散 了代理人渠道销售的组合型产品，将不同类型的保障拆分，简化保险条款，降低销售 门槛，虽然目前看保障的范围较窄，保险金额一般较低，但长期渗透率的提升带来的 变化不容小觑。利用互联网的触达能力，融合了垂直化场景，基于特定场景的保险营 销推动保险需求，这是传统渠道无法做到的。”华泰证券分析师对此解释说。 分行业来看，车险市场的销售渠道逐渐移动化，而且行业集中度有所下降，这给 互联网险企带来了机会，而且其也在逐步积累竞争优势，随着流量的积累和转化，有 可能孕育出新的互联网保险服务模式。 过度依赖渠道现象将改观 从净利润数据来看，三家专业互联网保险公司则出现了分化。上半年众安在线净 利润仍然延续，安心财险、泰康在线则出现了亏损。业界人士分析，这与其渠道费用 和科技投入有关。 总体来看，互联网保险对于渠道较为依赖，因此渠道合作成本也较高。虽然渠道 带来了高速的保费增长，但是付出的成本也水涨船高。相比之下，实现盈利的互联网 险企也是因为综合成本率的改善和下降，从而对冲了承保端的亏损。比如，预计净利 润大增的众安在线，有着一定的自有渠道，同时依托科技实力实现了综合成本率的改 善。 事实上，几家专业互联网保险公司的发展思路和业务结构并不尽相同，而在服务 方面也各有特色，呈现出一定的差异化。这实际上使得其并没有体现出严格的同行业 竞争，因而在净利润方面有所差异也在预料之中。而发展布局和方向的不同以及在整 体集团业务中的战略不同，将使得互联网险企在以后的市场经营中很可能出现更多的 分化和差异性。 互联网人身险行业也是如此。相关研究报告显示，由于对第三方渠道比较依赖， 互联网人身险行业竞争格局并不稳定，提供相应产品的保险公司市场占有率波动性较 大。记者翻阅资料发现，２０１９年中邮人寿实现互联网保费收入３１９亿元，市占 率１７．２％，而２０１８年公司甚至没有进入前十；２０１８年建信人寿实现互联 网保费收入２９５亿元，市占率２４．７％，而２０１９年市占率仅８％。这折射出 ，互联网保险渠道短期内依靠大量的费用投入，可以起到以价换量的效果，长远来看 ，行业的竞争格局会因为不同险企投入的多少，而出现较大的波动结果。 不过，可以肯定的是，疫情防控常态化后，越来越多的消费者已经开始认同互联 网保险销售模式，随着保险科技的运用，互联网保险不论是在产品理赔服务，还是成 本费用控制方面都将有很大提升，市场角逐将更加激烈，更多的服务和合作模式将涌 现。２０２０年，对于互联网保险行业来说，将是变局之年。 [32] \t

８月１４日，中国保险行业协会发布的《２０２０年上半年互联网人身保险市场 运行情况分析报告》显示，上半年，共有５９家公司经营互联网人身险业务，累计实 现规模保费１３９４．４亿元，较２０１９年同期增长１２．２％，３６家公司规模 保费实现不同程度正增长，互联网人身保险业务保持平稳增长。 上半年，互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额 分别为４８．６％、６５．９％和８４．６％，与去年同期相比，前三大市场份额略 有上升，前五、前十大市场份额均出现下降，但市场集中度仍然较高。与去年同期相 比，前十位公司的排名和市场份额出现了一定的变化，中邮人寿取代国华人寿跃居首 位，太平人寿和人保寿险取代弘康人寿和合众人寿进入前十。 上半年，互联网人身保险的业务模式仍然以与第三方平台（渠道）合作为主，保 险公司自营平台（官网）为辅。其中，通过第三方平台累计实现规模保费１２３５． ５亿元，较２０１９年同期增长１０．８％，占比为 ８８．６％；通过自营平台累 计实现规模保费１５８．９亿元，较去年同期增长２４．９％，占比为１１．４％， 自营平台已保持连续５年平稳增长。 上半年，互联网人身保险产品结构持续调整，各类险种占比也出现一定的变化。 其中，人寿保险实现规模保费８９１．６亿元，较去年同期减少２．９％，占比为６ ３．９％，仍为主力险种；年金保险实现规模保费２８３．２亿元，同比增长５８． ６％，占比为２０．３％，成为第二大险种；健康险实现规模保费１８５．１亿元， 同比增长６０．１％，占比为１３．３％；意外险实现规模保费３４．５亿元，同比 增长１３．５％，占比为２．５％。 突如其来的新冠肺炎疫情对人身保险行业带来不小的冲击，相比传统线下渠道营 销受限的情况，互联网人身保险发挥出其线上渠道的独特优势，较好满足了消费者“ 非面对面”的保险服务需求，疫情倒逼传统寿险渠道线上化转型，掀起线上运营服务 能力竞争，推动“互联网＋医疗＋保险”模式的迅速发展，为互联网保险产品向健康 保障型产品转型提供了土壤。未来，如何利用互联网工具实现配合，让用户更愿意主 动拥抱、尝试线上的渠道，从需求端给互联网保险带来更多机遇，将成为行业新的命 题。 [32] \t