华夏幸福拟向陕西国投信托进行永续债融资１５亿元

６月１８日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，该公司拟分别向陕西国际 信托、中融信托进行永续债融资，涉资３０亿元。 据获悉，华夏幸福拟向陕西省国际信托股份有限公司进行永续债融资。该融资交 易拟由陕西国际信托设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续 债权投资，金额为不超过１５亿元人民币。 资料显示，该信托计划的投资期限为无固定期限初始投资期限为１年，初始投资 期限届满后每１年为一个延续投资期限。初始投资期限内的利率为８．５％／年；重 置后的年化利率为前一个投资期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加２ ００个基点（即２％），以此类推，至多重置三次。 该永续债融资所筹资金用于华夏幸福产业新城原材料采购、运营维护。 同时，该公司拟向中融国际信托有限公司进行永续债融资。该融资交易拟由中融 信托设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司进行永续债权投资，金额 为不超过１５亿元人民币，投资期限为无固定期限。 中融信托设立的信托计划初始投资期限内的利率亦为８．５％／年，重置利率在 各笔永续债权前一个投资期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加２００ 个基点（即２％）。但永续债权利率重置后达到“初始利率＋２％”则不再继续重置 。 该笔永续债融资所筹资金用于安徽省合肥市长丰产业新城ＰＰＰ项目的开发建设 。 华夏幸福表示，此次拟实施的两笔交易没有明确投资期限并设置发行人赎回选择 权，除非发生各方约定的强制支付事件，华夏幸福可将当期的利息以及已经递延的利 息及复利递延支付，且不受任何递延支付次数的限制，也就是说，此次交易华夏幸福 不存在交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资 产或金融负债的合同义务。此外，当前永续债发行主体均为华夏幸福，永续债利息以 税后利润分配的形式进行处理，不会对利润造成影响。 华夏幸福与中融国际的合作，是近两个月以来的第二次。５月１５日，华夏幸福 拟与中融国际信托有限公司签署不超过１１亿元的无固定期限永续债，用于河南省郑 州市新郑产业新城ＰＰＰ项目的开发建设。第一年利率为８．５％，可重置３次，每 次增加２％，即最高１４．５％。 [32] \t