综合改革将加快车险行业洗牌速度

日前，新三板首家挂牌险企永诚财产保险股份有限公司（以下简称“永诚财险” ）于中国保险行业协会官网披露了二季度偿付能力报告。报告显示，二季度永诚财险 实现保险业务收入２３．９４亿元，同比增长１９．８１％；实现净利润４０２１． ２万元，同比下降４９．４１％。据报告统计，永诚财险上半年累计实现保险业务收 入３９．５１亿元，同比增长９．６８％；累计实现净利润１．０亿元，同比下降１ ．２０％。 行业洗牌速度加快 年报显示，永诚财险２０１９年累计实现保险业务收入６３．１５亿元，同比增 长２．４７％；累计实现净利润１．０９亿元，扭亏为盈，此前永诚财险２０１８年 及２０１７年已连续亏损两年，亏损额分别为２．６１亿元、１５７８．７２亿元。 相比扭亏为盈的数据，二季度净利润同比直线下落近一半更为值得关注。对于中 小保险公司来说，永诚财险只是其中的一个代表，大多小财险公司的日子在今年都不 太好过。７月份发布的车险综合改革征求意见稿，是历次车险改革以来最全面、彻底 的一次改革方案。此后，银保监会连续下发文件，再度聚焦财险业和车险领域的改革 问题，强调各财险公司需要不断强化服务意识，提升车险服务水平。对于中小财险公 司来说，转型升级迫在眉睫。 随着车险改革措施的接连落地，中短期内车险行业保费和盈利能力都会受到考验 ；与此同时，新一轮财险行业洗牌或将开启，而且速度明显加快，行业虹吸效应将更 加明显。 理赔服务提至首位 在车险综合改革中，银保监会将改革对象从保险公司扩展到配套监管机构和行业 中介渠道，支持电网销等公司直销渠道的发展，以降低附加费用率。银保监会近日又 下发了《关于规范车险市场秩序有关意见的通知》和《推动财产保险业高质量发展三 年行动方案（２０２０－２０２２）》两个重磅文件，都提到服务升级，推动车险从 费用竞争转向服务竞争，提高消费者满意度。 众所周知，车险高度同质化，比拼的就是理赔服务。大多数车主在购买车险的时 候，都会考虑到以后的理赔问题。譬如，车主在一个城市买的保险，出去自驾游后在 另一城市出险了，那么，中小保险公司很难及时性地做跨城市赔付。因此，很多人购 买车险会选择经营范围覆盖全国的大型保险公司，而不会考虑区域型保险公司。再譬 如，车主出险报案后，对应的保险公司理赔员如果服务不到位，虽然这很可能只是理 赔员的个人行为，但消费者会归咎于保险公司，甚至产生再也不买这家公司的保单的 念头。 在实际购买车险时，保险产品五花八门，保险公司销售保险的渠道也多种多样， 再加上保险公司不同的营销策略，往往让消费者一头雾水。当前，从费用竞争向服务 竞争转型已是大势所趋，财产险业尤其是车险业，转型升级迫在眉睫。所有车主在选 择保险公司时除了价格都会将理赔服务作为优先考虑的因素，而不同保险公司在车险 销售时渠道的优劣直接决定着价格与服务的水平。 作为财险第一大险种，车险的销售依靠直接业务和中介业务两大渠道，二者呈“ 二八开”格局，中介业务渠道占绝对优势。在渠道策略同质化的情况下，车险各渠道 之间主要表现为竞争的关系，缺乏应有的合作。因此，在电销渠道出现后，对原有的 个人代理人、４ｓ店等渠道造成较大的产品价格冲击；但是通过手续费返点等调整模 式，这些渠道的价格劣势也逐渐被弥补，最终仍旧表现为价格层面的竞争。 分级监管在酝酿中 与大型险企相比，中小财险公司在品牌、渠道、信息系统、成本管控等方面处于 劣势，整体竞争力较弱。应对车险改革，中小型财险公司需要谋求的是模式上的一种 创新和探索。 国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生在谈及中小财险公司发 展路径时也表示，中小财险公司在车险费率市场化改革的大环境下面临着一定的压力 ，行业的集中度有所提升，保费收入规模、车险的承保利润都在向大公司集中，对中 小公司形成较大的挤压，竞争环境严峻。中小财险企应聚焦于一些核心领域，在领域 内谋求自身竞争力的提升。 据永诚财险负责人介绍，公司转型中主要有三大举措，一是推动车险减亏治亏。 创新车险二元网格化管理，推出新车险经营理念，同时，清理亏损业务，清理风险亏 损业务１．９８亿元。并且大力优化车险结构，２０１９年鼓励类保费占比７４．４ ％，较上年提升４．９个百分点。持续实施差异化的经营策略，通过全方位的“网格 化”对车险进行穿透式二元管理。坚持推进理赔打假减损，降低赔付成本。 目前，从监管层传递出的信息来看，中小险企的经营困境也得到了监管的特别考 虑，在车险综合改革方向中有一些针对中小险企的扶持政策。 [32] \t