商业健康险市场逐渐步入快速发展期

健康险“强身健体”参与多层次医保体系建设 近年来，在政策激励与市场需求的双重推动下，我国商业健康险市场逐渐步入快 速发展期。从２０１１年到２０１９年，商业健康险年复合增长率高达３４％。对比 同期寿险１３％和财产险１２％的年均增速，健康险可谓是整个大类商业险种中的“ 一匹黑马”。２０２０年新冠肺炎疫情更加速了健康险市场的爆发式增长，前三季度 ，健康险保费总收入达到６６６６亿元，较去年同期增长１７．４％，远超７．２％ 的行业增速。 但不可否认，在商业健康险高速增长背后，仍然面临个性化产品供给不足的现状 。健康险如何通过“强身健体”深度参与多层次医疗保障体系建设，或许在市场近期 不断涌现的新变化中，可以寻找到答案。 加强“保险＋医疗”深度融合 今年３月，国务院发布的《关于深化医疗保障制度改革的意见》提出，到２０３ ０年，要全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健 康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。改革目标的提出，为处 在高速发展中的商业健康险如何助力完善医疗保障体系指明了方向。 近年来，我国医疗卫生支出不断增加。经合组织２０２０年医疗卫生数据显示， ２０１８年中国政府卫生支出部分占到医疗卫生总支出的５６％。过去１０年中，中 国医疗卫生支出增速较名义ＧＤＰ增速超出５至１０个百分点。随着支出增速超过收 入增速，政府医疗保险基金盈余将缩小。 银保监会副主席黄洪近日在出席中国健康保险论坛时表示，商业健康险是完善医 保体系的关键环节。“鼓励企业和个人购买商业健康险可以形成政府、企业、个人共 同负担的多元化投资机制，缓解政府投资负担和财政压力，保障医保体系稳定可持续 运行。同时商业健康保险与基本医疗保险形成互补和衔接，可以满足人民群众多层次 多样化和个性化的健康保障需求。” 保险公司参与多层次医疗保障制度建设力度不够，很重要的原因是我国医保体系 对商保机构获取医疗信息数据有很大限制，导致商业健康险无法深入参与医疗费用管 控。对此，国家医保局近日给出回应称，将积极探索建立信息共享交换机制，在保障 信息安全和个人隐私保护的前提下，依托国家政务信息共享交换平台实现医保、医疗 有关信息在相关部门与商保机构等单位之间的信息共享。 据记者了解，上海保交所已与上海市卫健委尝试通过资源整合展开合作，上海保 交所积极支持参与医改，探索发挥保险的控费机制；上海市卫健委利用优势资源支持 健康保险的创新发展，推动“保险＋健康服务”模式的建立。目前此类医、保融合项 目还在继续落地。 商业健康险供给能力不足 打铁还需自身硬，在寻求与医保建立深度合作的同时，商业健康险本身仍有一些 短板需补齐。 虽然商业健康险市场规模增长速度可观，但就专业健康险公司的经营状况来看， 业绩并不喜人。２０１９年全年，六家专业健康险公司中，半数没有盈利，而在经营 利润为正值的三家公司中，太保安联健康全年只盈利４万余元。 一家专业健康险公司负责人向记者坦言，公司亏损原因是多方面的，除去运营专 业化程度不够和风控手段智能化程度低等，供给端的产品“泛寿险化”经营，结构单 一，同质化严重是长期“痛点”。据《金融时报》记者观察，目前市场上的健康险产 品数量虽多，但却趋于同质化，险种结构以疾病保险和医疗保险为主，失能收入损失 保险和护理保险供给则严重不足。 在黄洪看来，我国商业健康险最突出的问题就是供给能力不足。“面向未成年人 、老年人的健康保险产品发展滞后，想买的保险买不到、买不起的问题仍然没有得到 根本性解决。” 拿当前最不容忽视的老年人健康保障需求来讲，主要存在两个问题，一是真正结 合老年人身体状况、风险特征等量身订制的产品供给少，专属性不强；二是保费贵， 保费与保障水平之间的杠杆率不高。南开大学金融学院保险学系教授朱铭来认为，未 来应针对老年人保障需求开发一些长期性的保障产品，而不只是在短期险种、常规产 品的基础上单纯放宽年龄限制。 疫情暴发后，商业健康险创新力度不足问题尤为凸显，银保监会相关负责人此前 表示，对于大规模流行性传染病所引发的大额医疗支出等风险保障，保险业尚有进一 步提升的空间，引导保险行业加大对特定突发事件、特定人群的产品研发势在必行。 业态变化聚焦长期保障 雨后春笋般出现的“惠民保”将迎发展规范，重疾险产品进入新老换挡期，１０ 年、２０年长期医疗险陆续问世……近期健康险业态变化速度不亚于保费增速。 作为各地加速探索新型健康险发展模式的典型代表，“惠民保”不限年龄、不 限职业，甚至允许带病投保，使下沉市场和下沉人群中的一些刚性需求得到满足，该 项目正是助力构建多层次医疗保障体系的一次积极创新。据悉，银保监会近日也对如 何规范保险公司开展此类城市定制型商业医疗保险业务在业内征求意见，希望推动其 合理运营，持续保障，给消费者带去更多实惠。 “事实上，监管层非常在意医疗险的可持续性。”法国再保险北京分公司医疗险 定价负责人张立光表示，目前各地推出的“惠民保”产品价格很低，寿险公司更愿意 站在长期可持续的角度看待这个业务。张立光透露，已经有部分地区在探讨做３年期 、５年期的“惠民保”产品。 重疾险定义也于近日迎来“新规”，保障范围进一步扩展，赔付条件更为合理， 引用标准也更加客观权威。与此同时，２０２０版重疾表首次编制了重疾“新规”下 的两种老年人代表性病种发生率参考表，利好保险产品的创新和供给。 近期种种变化表明，无论从保障期限还是合理性角度，健康险供给端都在不断推 陈出新。多家寿险及健康险公司开始经营长期医疗险产品，有效避免因被保险人健康 状况变化、或保险公司产品停售而无法续保的风险，解决消费者的后顾之忧。 总体而观，随着健康中国规划的推进，国民健康意识的增强，商业健康险在２０ ２０年站上了更高的发展平台。消费者比以往更愿意为“健康”买单，而健康险公司 还应在个性化产品中强化健康管理、就医、理赔等精细化服务。 健康险“保险＋服务”模式将进入高速发展期 近段时间，有关健康险市场的红利消息不断传出，令业内人士感到十分兴奋。 根据银保监会等１３部委联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意 见》，力争到２０２５年，健康险市场规模超过２万亿元；力争到２０２５年，为参 保人积累６万亿元养老保险责任准备金。按照上述目标市场进行测算，２０２０年至 ２０２５年养老、健康险复合增速将达２０％左右。未来健康与养老产品及服务将成 为养老保险体系的重要着力点，巨大的市场需求和持续的政策支持，将促进商业养老 保险进入快速发展阶段。 疫情唤醒民众健康保险需求 银保监会数据显示，今年前９个月健康险原保费收入达６６６６亿元，同比增长 １７．４％，这一增速不仅远超行业保费平均增速，也大幅超过寿险、万能险及意外 险增速，健康险占比提升到了１８％。健康险行业之所以有如此快速发展，离不开诸 多利好因素。 ２０１９年，银保监会发布《健康保险管理办法》明确指出健康保险是国家多层 次医疗保障体系的重要组成部分，坚持健康保险的保障属性。今年４月，银保监会发 布《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》，通过引入费率调整机制，解 决了困扰医疗保险发展的制度障碍，明确传达了鼓励发展长期医疗保险的积极信号， 有利于为消费者提供保障期限更长、保障责任更加全面的保险产品，更好地满足消费 者长期健康保障需求。 近日，中国保险行业协会发布的《２０２０年“后疫情”时期商业健康保险发展 情况调研报告》显示，２０２０年上半年，商业健康保险行业经历了新冠肺炎疫情的 冲击，在产品、渠道、运营等多个方面积极应对，专业健康险公司迅速调整经营策略 ，寿险和养老险公司稳步前进，财产险公司增长势头强劲，行业整体取得了良好成长 ，并在市场集中度、险种及渠道增长结构方面得到了改善。 在“服务属性”的定义下，一系列健康险产品推出的背后逻辑也正发生着变化。 在业内人士看来，我国保险业正经历“营销驱动”向“服务驱动”的演变，健康险“ 保险＋服务”的商业模式或将迎来高速发展期。 某保险公司健康险业务负责人乐观的告诉记者：“若按年均２５％的增长速度， ２０２０年，健康险保费将达到８０００多亿元，成为与财产险、寿险并驾齐驱的三 大业务种类之一。” 重疾险仍是健康险市场最大险种 据统计，目前保险行业销售的商业健康险包括疾病险、医疗险、医疗意外险、护 理险和失能收入损失险共五大类，总计有５０００多种产品。这其中，重大疾病保险 和医疗险占据主导地位。 １１月５日，中国保险行业协会与中国医师协会正式发布《重大疾病保险的疾病 定义使用规范（２０２０年修订版）》，将原有２５种重疾定义完善扩展为２８种重 度疾病和３种轻度疾病，并适度扩展保障范围。这是重疾险长达１３年后新定义的出 炉，也给重疾险市场带来了新的风口。 相关数据显示，在过去１１年中，重大疾病保险为消费者提供了超过３０００款 产品，累计承保近２亿人次。“重疾险未来５年仍然是绝对总量最大的险种。”据业 内预测，由于产品简单直白、易销售，对于保险公司又有很高的新业务价值率和稳定 的现金流，未来重疾险仍将以寿险的营销渠道为主力，并成为健康险市场中绝对量增 长最大的险种。 国信证券金融业首席分析师王剑认为，当前健康险的问题包括三方面问题：一是 健康险保费结构以重疾险为主，医疗险为辅；二是由于缺乏基础数据，产品设计能力 有待提高，定价存在隐患，保险公司风控能力也受到限制；三是产品同质化严重，现 有产品健康管理服务主要定位为促进销售，难以满足客户真实的健康管理服务需求。 “长期医疗险市场发展前景广阔。在政策鼓励下，未来保险公司有望设计出更多 满足消费者需求的长期健康险产品，并通过费率调整平滑利润，预计健康险将继续保 持高速增长。”国泰君安非银金融行业首席分析师刘欣琦表示。 科技对健康险“改造”应聚焦中后台 保险科技的介入，不仅解决了保险公司与客户之间的低频沟通问题，也给保险业 带来了用户体验、渠道、营销的三重变革，使保险回归本质。用户购买健康保险后， 可以得到长期的健康促进和健康改善，使保险的作用不再只是事后的“付款人”。 疫情期间，不少保险公司采用了“线上＋线下”相结合的业务模式，进一步提升 保险公司参与健康管理的能力。客户通过在线咨询等方式，对健康问题进行询问，克 服了保险产品低频次的购买特性，让保险公司得以与消费者保持沟通，提供健康管理 服务。 “在传统健康险服务层面，受信息不对称、医疗成本管控能力弱等因素影响，保 险公司在医疗服务的管理和成本控制方面几乎没有发言权，主要作用只体现在理赔环 节。”有险企健康险负责人对记者表示，如果以预防性医疗技术为基础的线上咨询提 供疾病答疑、评估和健康指导，可有利于增强消费者的健康意识，从而提升消费者的 健康管理水平，降低保险公司承保风险和理赔成本。 针对健康险价值链存在的诸多问题，保险科技应用不应只局限于营销环节，而应 更多地通过技术手段改造业务全流程，提升业务效率。在深耕多年健康险的业内人士 看来，目前保险科技对健康险的“改造”还不够彻底，更重要的应用场景应该聚焦在 中后台。尽管目前我国健康险市场增长强劲，但探索之路还要继续。 健康险：将健康“管”起来 人们对健康的重视程度从“双１１”健康类产品飙升的数据中可见一斑。天猫“ 双１１”数据显示，体检、疫苗等医疗服务成交额增长超过１５００％，维生素等保 健食品增长超过１６００％；苏宁易购的数据同样显示，滋补燕窝增长约２０倍、代 餐轻食增长２９０％、消毒机等健康类电器增长５４３％…… 人们对健康的重视也体现在选择健康险产品前，更多的消费者不仅仅看重价格， 更看重健康险是否能让自己更健康。 差点意思的健康管理服务 从目前健康险附加的健康管理服务来看，距离消费者“更健康”的愿望尚远。 “现有的健康管理服务难以进入客户健康管理的全生命周期，客户认可度难以提 高。”国信证券分析师王剑表示，目前，保险公司主要将健康管理服务定位为促进销 售的附加服务。常见的健康管理服务包括健康咨询、体检、基因筛查、重疾绿色通道 、境外救援、海外就诊等。其中健康资讯推送、线上咨询、健康问卷等健康咨询占据 绝大部分。 王剑认为，健康险附加的健康管理服务与保险脱节，如境外救援、海外就诊等， 由于频次较低，消费者难以认可。 对于健康管理服务，监管机构多次发文推动其发展，创造更为宽松的环境。２０ １２年，原保监会出台《关于健康保险产品提供健康管理服务有关事项的通知》，首 次规定保险公司可以在健康保险产品中提供健康管理服务。 ２０１９年，银保监会颁布实施《健康保险管理办法》，专门设置了“健康管理 服务与合作”内容，将健康管理服务费用在健康保险保费中的占比由１２％提升至２ ０％，确立了保险机构开展健康管理服务的基本规则。 今年９月，银保监会发布《关于规范保险公司健康管理服务的通知》，明确了何 为健康管理服务，即保险公司对客户健康进行监测、分析和评估，对健康危险因素进 行干预，控制疾病发生、发展，保持健康状态的行为，包括健康体检、健康咨询、健 康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务、康复护理等。另外，保险公司提供健康管 理服务的目的，是通过预防疾病发生、控制疾病发展、促进疾病康复，降低疾病发生 率、提升健康水平。 按这一目的衡量，保险公司的健康管理服务显然差点意思。 绕不过去的疾病风险管理 当然，越来越多的保险公司为客户提供健康管理服务，在丰富健康产品内涵、提 升人民群众健康水平、降低医疗费用支出、提升健康保险专业化服务水平等方面发挥 了积极作用。对于保险公司而言，在产品难以实现差异化发展的现状下，健康管理服 务成为为产品增光添彩的方式之一。 这一点监管机构也看在了眼里。银保监会相关部门负责人表示，目前，保险行业 开展的健康管理业务总体上仍处于初期发展阶段，尚未形成成熟的服务模式，在一定 程度上存在服务质量不高、服务内容繁杂、服务边界不清的问题，甚至异化为获客工 具和手段。 “目前，业内主要把健康管理作为一种增加客户黏性和增值服务的工具，反而忽 视了健康管理的控费作用。”泰康在线副总裁丁峻峰认为，这是因为过去商业保险公 司承保的是健康人群，对健康人群进行健康管理，无论是客户还是保险公司获益都不 明显。 在这样的定位下，健康管理服务显然难以满足消费者的真正的需求，难以帮助消 费者获得最佳的健康效益。不过，丁峻峰对《金融时报》记者说，过去健康险产品多 为给付型，只要客户患有合同规定的疾病，保险公司立即赔付，因此，通过健康管理 去降低赔付的效果也不明显。但近年来以“百万医疗险”为代表的补偿型健康险产品 兴起，使保险公司通过健康管理实现控费的意愿越发强烈。另外，惠民保、百万医疗 险的承保客户中带病客户占比上升，如何对带病客户进行健康管理，已成为影响中国 商业健康险长期经营的重要课题。 保险公司的“管理”探索 虽然健康管理说起来是件多方受益共赢的事儿，但真正让客户心甘情愿被“管理 ”并不简单。客户为什么要被保险公司“管”？ “因为利益驱动和焦虑驱动。”泰康在线健康险事业部健康管理部助理总经理陈 驰对《金融时报》记者进一步解释道，比如，医生能为患者提供不可替代的服务，因 此，患者愿意被医生“管”。保险公司能够为客户支付医疗费用，并由此获得信任感 ，在这种情况下，客户愿意和我们多聊一些自己的健康问题，也愿意被“管”。 从泰康在线疾病管理体系的实践来看，“管”好已经理赔过的非健康人群，对于 降低这一群体疾病的复发率是有效果的。 陈驰举了这样一个真实的案例。一名５７岁的男性患者唐某因急性心肌梗死入院 治疗，与此同时，自动触发了泰康在线疾病管理系统对唐某进行急性冠脉综合征（Ａ ＣＳ）风险评估。评估结果显示，唐某仍然属于高风险人群，因此，被邀请加入了冠 心病管理计划。 加入冠心病管理计划可以得到哪些健康管理服务？数据表明，有效控制血压可以 预防冠心病复发，唐某首先收到了一台可以回传血压数据的血压仪。另外，唐某还会 被定期随访。在随访中，唐某表示早起后有头疼、口干、吃饭容易呛咳等症状，针对 这些明显的睡眠呼吸暂停综合征症状，他又收到了远程睡眠初筛设备。最终确认，确 实为睡眠呼吸暂停综合征，这也是引起冠心病复发的高危因素。识别并控制住这些高 危风险，大大降低了患者冠心病的复发率。 据了解，泰康在线已经上线肺癌、乳腺癌、冠心病、特药、睡眠初筛管理计划， 为上万名患者提供健康管理服务。接下来，也将有保险公司赔付金额较高，且健康管 理效果较好的病种被“管”起来。 “健康管理服务应该向差异化和场景化发展。”具体而言，王剑认为，在产品端 ，保险公司应该提供细分化产品。客户群将从健康人群向亚健康、慢病等人群扩展。 目前，这类针对细分人群的产品较稀缺，随着客户差异化需求的增加，这类针对细分 客户的产品将逐步推广。在服务端，保险公司应该向全周期方向扩展。随着健康险覆 盖人群的扩展，原来达到拒保标准的消费者有望得到承保，同时，还能享受个性化的 健康管理服务。比如，针对糖尿病、高血压等慢病患者提供慢病保险产品，并结合慢 病管理服务。保险公司可以有针对地向患者提供指标监测、用药指导、生活方式干预 、紧急事件预警等慢病管理服务。 [32] \t