工银国际协助亚投行完成３０亿美元全球可持续发展债券发行

工银国际近日宣布协助亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）成功完成 ３０亿美元全球可持续发展债券发行。在新冠肺炎疫情席卷全球、国际金融市场大幅 震荡的环境下，本次债券的成功发行为后续其他国际多边组织、超主权机构相关债券 的发行树立了标杆。 本次发行是继亚投行２０１９年发行首笔美元债券以来第二次进行全球美元债券 发行，也是亚投行首次发行全球可持续发展债券，发行年期为５年，票面利率为０． ５０％。募集资金将用于协助各国和地区抗击疫情，促进经济恢复和可持续发展、加 强亚洲基础设施投资、进一步促进区域合作并应对发展中的挑战，体现了亚投行促进 区域建设互联互通化和经济一体化进程的宗旨和使命，展现了其在全球抗疫特殊时期 作为多边开发银行的国际担当。 工银国际在本次交易中担任联席牵头主承销商和联席簿记管理人。本次发行也是 工银国际继２０１９年承销亚投行首次全球美元债券后第二次与亚投行合作。作为本 次交易中唯一一家中资主承销商，工银国际通过制定专业的发行方案，引入高质量投 资者订单，协助亚投行把握最优发行窗口顺利完成债券发行。 在新冠肺炎疫情蔓延、全球市场动荡低迷的环境下，此次债券发行总计获得来自 全球近３０个国家众多高质量投资人的踊跃认购，投资者类型包括全球范围内主权投 资机构、央行、商业银行、基金、保险、养老金等，体现了国际资本市场对亚投行信 用资质和其在促进区域可持续发展作用的高度认可。 [32] \t