建行成功发行２０亿美元境外二级资本债券

近日，建设银行２０２０年度境外美元二级资本债成功完成发行，最终发行规模 ２０亿美元，期限５＋５年，票面利率２．４５％，较同期限美国国债利差为２１５ 个基点，创全球同期限资本工具最低发行价格。 受疫情影响，本次境外二级资本债交易路演首次全程以线上形式举行，建行路演 团队与境外投资人围绕宏观经济形势、建行“三大战略”实施情况、资本质量等问题 展开了全面细致的交流，路演合计７场，参会机构１４７家，累计上线投资者１９２ 人。 建行有关负责人表示，作为疫情发生后率先赴境外发行债券的中资国有大银行， 建行本次二级资本债发行受到境内外投资者的广泛关注。通过此次发行，不仅进一步 提升建行资本多样化筹措能力，也为中资金融机构回归境外市场树立了标杆，有效提 振市场信心。本次发行后，建行的资本充足率水平将进一步提升，为提高服务实体经 济能力和防范化解风险能力奠定坚实的资本基础。 据了解，今年以来，在疫情全球蔓延与资本市场波动加剧的背景下，建行抓住境 外市场回暖、美债历史低位以及优质中资债券供给稀缺的有利时机，成功向境外市场 推出本次二级债交易，获得全球投资机构热烈追捧，认购规模突破６４亿美元，全场 倍数３．２倍，在发行价格创历史新低的同时，投资者结构分布也更加均衡，非大中 华区投资者占比首次超过五成，欧美投资者合计占比超过三成。 [32] \t