作为仅剩的3家未上市股份行之一,渤海银行上市已进入倒计时。
6月30日,渤海银行正式在香港开启招股,将向全球发售28.8亿股H股,
发售价不低于4.75港元/股,募集资金不少于136.8亿港元(约合人民币1
24.88亿元),7月9日将正式定价,7月16日在香港联交所主板挂牌上市。
这将是国内银行今年首单IPO。
今年2月14日,证监会官网披露,渤海银行向证监会提交了《股份有限公司境
外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》。
2月26日,渤海银行向香港联交所正式递交了IPO招股书。
渤海银行是全国12家股份制商业银行之一,成立于2005年12月,由天津
泰达投资控股有限公司、渣打银行(香港)有限公司、中国远洋运输(集团)总公司
、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(
控股)有限公司等7家股东在天津发起设立。在12家股份制商业银行中,渤海银行
成立最晚,也是唯一一家有外资银行作为发起股东的股份制商业银行。
2019年,渤海银行实现营业收入283.78亿元,同比增长22.26%
;净利润81.92亿元,同比增长15.7%;加权平均净资产收益率13.93
%,比上年提高0.34个百分点。该行表示,其净利润增速和加权平均净资产收益
率,在全国性股份制上市商业银行位居第一及第三。
此次IPO,渤海银行将引入9名基石投资者,包括宜昌东阳光健康药业有限公
司、香港华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展(香港)有限
公司、深圳市翠林实业发展有限公司、津联(天津)融资租赁有限公司、承德建龙特
殊钢有限公司、盛虹控股集团有限公司、新奥集团股份有限公司。9名基石投资者将
合计认购约5.2亿美元等价股份,约占新发行股份的30%。
针对赴港上市相关问题,渤海银行董事长李伏安表示,渤海银行是根据发展需要
,经过深思熟虑地比较和认真细致地规划,按照既定时间表来推进的,也是基于股东
利益最大化的考虑,通过上市增加新的资本金将为银行未来的发展提供更坚实的基础
。未来,渤海银行也将继续紧跟监管导向,坚持服务实体经济,严格防控风险,在适
当时机继续延展在香港和大陆资本市场前进的步伐。
截至2019年末,该行核心一级资本充足率为8.06%,一级资本充足率为
10.63%,资本充足率为13.07%。
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