云南建投首次发行5亿美元境外债券

7月14日，云南建投集团在国际资本市场成功发行3年期5亿美元境外高级无抵押固息债券，票面利率5.1%。 此次境外美元债券采用跨境担保的发行架构，由中国银行、海通国际担任联席全球协调人，由建银国际、兴业银行、中金公司、国泰君安国际、交通银行担任联席账簿管理人和联席主承销商。 因新冠肺炎疫情影响，本次债券的发行路演通过电话会议的形式进行。在7月13日进行的境外美元债券投资者电话会上，云南建投集团党委书记、董事长陈文山向全球投资者致辞。他在致辞中指出，希望通过此次发债进一步与各家投资机构建立更为密切的合作关系，广泛开展多领域、多层次的全方位合作，最终实现投资机构和云南建投集团的合作双赢、共同发展，开创双方战略合作的新篇章。 据了解，云南建投集团整合四年多以来，营业收入从整合初期的616亿元，到2019年增长到1328.04亿元，是整合初期的2.16倍；总资产从整合初期的1524亿元，到2019年达到4056.04亿元，是整合初期的2.66倍；净资产从整合初期的381亿元，到2019年增长到1073.35亿元，是整合初期的2.82倍；利润总额从整合初期的15亿元，到2019年增长到35.22亿元，是整合初期的2.35倍。今年一季度以来，该集团采取一系列有效措施开展疫情防控及复工复产，战胜了一切艰难险阻，各项指标实现快速增长，截止到6月底，集团实现营业收入648.84亿元，完成年度目标的44.41%，同比增长7.15%；完成投资额319.43亿元，完成年度目标的45.63%，同比增长7.17%；实现利润15.24亿元，完成年度目标的39.08%，同比增长19.95%。云南建投集团各项指标长期稳定向好，集团国内评级始终保持AAA级，资产负债率控制在73%，处于同行业的较好水平。 据悉，本次境外债券发行，是云南建投集团首次亮相国际资本市场，也是该集团“走出去”战略并向世界500强迈进的重要举措。此次境外美元债券成功发行，将为企业开辟新的融资渠道，有利于优化资本结构，增强资金来源的稳定性和多样性，充分利用好境内外资本市场，为企业的“一带一路”项目建设提供资金支持。同时，也充分体现了国际资本市场对云南建投集团综合实力的认可。接下来，云南建投将继续接轨国际资本市场，提升全球资源经营效率，树立起优质的国际形象，实现资本运营与企业经营的良好循环。 [33] \t