中行上海市分行协助三家企业发行境外债券

近期，中行上海市分行协助光明食品（集团）股份有限公司、交银金融租赁有限 公司和上海国际港务（集团）有限公司精准把握时间窗口机遇，成功定价发行总计８ 亿欧元和１８亿美元境外债，大幅降低企业融资成本，为助力民生消费、航空航运租 赁和海港服务行业复工复产、提升产能贡献金融力量。 据了解，中行上海市分行依托集团全球化、综合化优势，凭借专业的承销能力和 强大的销售网络，与海外分支机构携手，协助光明食品（集团）有限公司成功定价发 行５年期８亿欧元高级无抵押固定票息债券，最终发行票面利率为１．７５％，成为 本年度全球首单中资非金融企业发行人的欧元债券项目；为交银金融租赁有限公司发 行双批次８亿美元高等级无抵押美元债券，包括３．５亿美元、票息为１．７５％的 ３年期固息债券，及４．５亿美元、票息为３ｍｌ＋１７０Ｂｐｓ的５年期浮息债券 ，为企业进一步降低融资成本。同期，该行为上港集团发行双期限总计１０亿美元高 等级无抵押债券，包括３亿美元５年期债券和７亿美元１０年期债券，总订单规模一 度逾１００亿美元，超额认购倍数逾十倍，彰显了中行境内外债券承分销的国际化品 牌优势和市场影响力。 新冠肺炎疫情发生以来，中行上海市分行深入贯彻落实党中央、国务院关于疫情 防控的工作部署，积极发挥在投行资管业务领域的专业优势，按照特事特办、急事急 办的原则，第一时间开辟“绿色通道”，全力支持企业直接和间接融资，携手企业共 渡难关。今年，该行已为全国疫情防控企业和重点保障企业发行超短期融资券总规模 超人民币１００亿元，并助力新开发银行完成５０亿元３年期全球首单超主权国际多 边开发机构“疫情防控”熊猫债券。该行还为包括宝山钢铁股份有限公司、国药控股 股份有限公司、东方航空股份有限公司等在内的一大批重点企业提供资金支持，高效 补充企业短期资金需求，帮助企业扩大生产，持续为抗疫前线提供保障。 后续，中行上海市分行将紧紧围绕集团战略，发挥海内外资源优势，积极向支持 中国实体经济建设的主权机构、工商企业和金融机构提供优质的境内外债券承销、发 行等一体化服务，以优质的路演场所及渠道提升市场活跃度，在做好疫情防控工作的 同时，持续为完善要素市场建设、推动上海国际金融中心建设保驾护航。 [32] \t