建行湖州分行为全省同类别企业美元债价格新低 成功发行按下“快进键”

近日，建行湖州分行在省分行投资银行经营部的指导下，通过母子公司联动，由建银国际作为全球协调人、联席帐簿管理人及联席主承销商为湖州城市投资发展集团（以下简称“湖州城投”）成功发行3年期3亿元美元高级无抵押债券。该笔债券获得了穆迪Baa3、惠誉BBB的双重国际评级，以票面利率3.15%创浙江省内公募同类别企业美元债发行利率最低，以超额认购倍数近16倍创湖州城投美元债超额认购倍数最高，受到境外投资者的高度认可，市场反应热烈。 据悉，这是建行湖州分行与建银国际母子公司联动发行的第三笔境外美元债。2017年12月13日，湖州分行引入境外子公司建银国际，作为债券独家承销商，通过探索境内外母子公司业务联动模式以超6倍认购倍数为湖州城投公开发行首单海外美元债3亿元，该笔债券的成功发行对湖企资本市场迈向国际化具有里程碑意义，同时也为湖州分行和湖州城投的进一步合作打下坚实基础。2018年12月10日，湖州分行更进一步，为湖州市交通投资集团发行首期点心债5亿元，标志着全国首单地市级人民币点心债成功落地。 正是有了前两次外债发行的成功经验，湖州分行与建银国际母子公司海外联动发债渐入佳境，在了解到客户有发行公募债券为集团现有债务进行再融资需求时，分行快速反应、紧急部署，依托建行集团化综合优势，通过熟练运用境内外母子公司业务联动模式，在项目启动、评级提升、路演安排、公布交易及定价等各环节改革新思路，抢占实体企业融资制高点，为湖州城投境外发债注入了一剂“强心针”，为本年内湖企资本市场账簿规模与影响力最大的境外债项目成功发行按下“快进键”。 [32] \t