可转债发行家数 创历史新高 券商转债融资规模居榜首

最新统计数据显示，今年以来可转债累计发行数量达143家，已超去年全年的106家，再创历史新高。 从融资规模看，券商类转债融资规模位列各行业之首。今年以来，融资规模最大的可转债为国投转债，募集资金共计80亿元；东财转债和华安转债分别募集资金73亿元和28亿元。 相对而言，银行转债的发行规模不及往年。由于国有大行和股份制银行的缺席，今年以来，银行转债累计融资规模不足百亿元，仅有两只银行转债发行，分别为青农商行（002958）发行的青农转债和紫金银行（601860）发行的紫银转债，发行规模分别为50亿元和45亿元。 “尽管可转债发行数量创出历史新高，但由于今年以来银行可转债融资规模大大小于去年，因此，整体来看，今年以来可转债融资规模并未突破去年的2477亿元，仅为1486亿元。”一位金融机构人士向记者表示。 去年可转债融资规模之所以放量，是因为浦发银行、中信银行、平安银行和江苏银行（600919）合计发行了1360亿元可转债。不过在今年剩下的不到4个月时间内，银行可转债发行规模或仍有赶超的机会。从目前来看，多家银行即将发行可转债：上海银行（601229）200亿元可转债发行预案已通过股东大会审议，如果进展顺利，有望近期启动发行；民生银行延长了可转债发行的有效期；苏州银行（002966）可转债发行预案也已获得董事会通过。 从融资数据看，小额、分散成为今年可转债发行的特色，折射出民营上市公司的活跃。从平均融资额看，今年以来单个可转债融资规模在10亿元左右，大大低于去年。其中，融资金额低于5亿元的品种，占到了一半以上。 行业分布也渐趋多元化，取代了此前金融业“一家独大”的格局。其中，材料、资本货物和多元金融是今年可转债发行最多的3个行业。此外，食品饮料、技术硬件与设备、医疗保健、耐用消费品、医药、半导体等热门行业也都发行了可转债。 [33] \t