IVD业务表现亮眼，高端市场继续突破 2024年半年报点评：业绩阶段性承压，出货量同比高增 风电整机行业成本领先者，市占率有望继续提升 二季度收入创历史新高，MLCC业务持续受益AI产业趋势 下调目标价至136.45元，维持“增持”评级：上半年利润端承压，境外业务翻倍增长亮眼 久立特材2024年中报点评：复合管业务快速增长，合金材料开始发力 维持“增持”评级，下调目标价至27.4元：境内业务降速，关注长期经营提效 商用车周期复苏，新技术新产品加速落地 盈利能力提升，新兴业务和海外合同高增长 业绩稳健增长，海外业务持续开拓