损失远不止490亿美元！日经：美国对华为的禁令使美国科技行业“如履薄冰”

据日经亚洲评论报道，在美国将华为加入实体清单之后，使这家中国科技巨头的美国供应商损失了数十亿美元的收入。现在，最新的禁令可能会迫使美国和中国的供应链进一步分离，从而给美国科技产业带来更大的损失。 5月15日，美国商务部发布最新针对华为的措施：所有使用美国技术、零部件和设备的芯片厂商，向华为提供技术或服务都会受到美国政府的限制。新规则公布后，一家位于加利福尼亚的半导体公司高管对《日经亚洲评论》表示：“从现在开始，在中国乃至亚洲吸引新客户的挑战可能会更大，因为潜在客户在购买像我们这样的美国设备或技术之前会三思而后行。” 总部位于北京的市场研究机构Daxue Consulting的一份报告显示，这家加州公司与许多同行一样，与中国市场有着密切的联系。数据显示，中国市场在2019年占全球半导体消费量的60％以上。 这位高管说，尽管该公司没有直接向华为或其关联公司供应产品，但“很多中国科技公司，包括从我们这里购买产品的公司，都与华为有某种关系。” “没有办法确认我们出售给非华为公司的产品最终是否会成为华为产品的一部分。” 最新的限制于9月生效，规定如果公司“知道”他们的技术被用于设计或制造发给华为及其附属公司的产品，则必须获得特别许可。 Wedbush Securities的首席技术策略师Brad Gastwirth表示：“当前仍有许多未知数，对于美国公司来说，还不清楚他们是否可以将产品出售给潜在客户，而这些潜在客户可能将其用于华为。” 此外，非美国公司如果使用美国设备或软件来供应华为，必须申请许可证。因此，这些公司可能会离开美国供应商，以避免监管上的不确定性和繁琐的手续。 更令人担忧的是，美国最近的禁令将加速全球供应链的更广泛“脱钩”，这种脱钩始于去年贸易紧张局势爆发并在疫情大流行期间愈发紧迫。而供应链脱钩对依赖于进入全球市场的美国半导体行业来说尤其是个坏消息。 根据美国国际贸易委员会的数据，按价值计算，半导体是2018年美国第四大出口产品，仅次于飞机，成品油和原油。随着中国目前占世界半导体消费量的一半以上，该行业正在依靠中国快速增长的5G市场来实现未来的增长。 中国政府计划在未来五年内投资1.2万亿元人民币（约合1,700亿美元）来建设其5G基础设施，并预计到2020年底将安装超过600,000个5G基站。其5G的投资规模和市场规模无疑是世界上最大的，这也使该国成为半导体及相关产业增长的关键来源。 高通，博通，英特尔，美光科技和其他几家华为主要供应商在其盈利前景中一再提到5G部署以及中国的5G投资和基础设施。 这些公司在2019年由于最初的华为禁令的影响损失了数十亿美元之后，能够搭上5G的“顺风”对于它们来说是可喜的消息。然而，2020年并没有像美国芯片制造商所预期的那样乐观。 波士顿3月份发表的一份全球咨询报告称，由于美国公司被剥夺了全面进入中国5G市场的能力，两国之间紧张局势的升级直接威胁着“美国半导体产业从中国市场获得的490亿美元收入”。 波士顿全球咨询公司董事总经理安东尼奥·瓦拉斯和拉杰·瓦拉达拉让在书中写道：“双边冲突的持续可能会损害美国半导体公司在中国开展业务的能力，使其与中国和其他地区的竞争对手处于平等地位。” 490亿美元的估算不包括来自中国境外的业务亏损。如果其他地区的公司也选择多样化的供应链并转向非美国供应商以避免陷入美国的限制之下，那么损失可能会更大。 此外，在美国公司正在计算其潜在损失的同时，三星等韩国公司正试图抓住这一机会。 Wedbush的Gastwirth表示：“我们最近发现了一个有趣的新趋势，即韩国公司比往年更愿意与中国公司合作。” 从长远来看，中美之间的脱钩甚至可能使美国半导体产业从排名第一的位置跌落。波士顿全球公司预测，如果紧张局势导致对中国客户的美国技术销售进一步受到限制，那么韩国半导体产业将在短短几年内超越其在全球市场上的美国竞争对手。 [44] \t