浙商证券独家主承销中证信用可续期公司债券成功发行

由浙商证券独家主承的中证信用增进股份有限公司可续期公司债券"20中证Y1"于6月15日成功发行，10亿元满额发行，票面利率4.2%。 主体信用等级AAA 中证信用增进股份有限公司（英文：China Securities Credit Investment Co., Ltd.，简称：中证信用）是中国领先的信用科技综合服务商，成立于2015年5月27日，由东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、 中国人民保险集团股份有限公司、恒生电子（600570）股份有限公司及前海金融控股有限公司等35家国内一流的证券公司、保险公司、互联网公司及政府投资平台等共同出资。 中证信用注册地在深圳前海， 总部办公地位于深圳证券交易所广场44楼， 旗下拥有中证征信（深圳）有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、中证信用云科技（深圳）股份有限公司、中证信用融资担保有限公司、中证商业保理（天津）有限公司、中证信用科技有限公司、中证信用增进（上海）资产管理有限公司、中证信资本管理（深圳）有限公司等8家一级控股子公司，并在北京设有1家分公司。 中证信用自成立以来，面对复杂的市场环境与激烈的竞争态势，坚持合规运营，强化自律管理，形成了多个业务板块，经营业绩连年增长，品牌价值得到极大地提升，得到了市场的充分肯定和广泛认可，主体信用等级一直保持AAA。 此次发行，浙商证券投行七部项目组与资本市场部团结协作，事先充分询价，提前准备到位，成功完成10亿元的3+N年可续期债券发行。本项目是投行七部承销的第四期担保公司债券，第二期担保公司可续期债券，确立了浙商证券投行七部作为担保机构融资最专业的团队，在担保公司小公募和可续期债券领域的绝对领先地位。 在债市震荡、货币宽松收敛环境下，本次可续期债的成功发行赢得了发行人高度赞许，充分展现了浙商投行业务的专业水准和投行团队的高效协作能力和销售实力，对浙商证券投行继续开拓广东省市场以及担保行业市场具有里程碑的意义。 [33] \t