渤海银行今日在香港开启招股　预计募资超过１３６．８亿港元

渤海银行将成为今年首家成功上市的国内银行。 ６月３０日，澎湃新闻记者从渤海银行处了解到，渤海银行（９６６８．ＨＫ） 今日正式在香港开启招股，预计将向全球发售２８．８亿股Ｈ股，不低于发售价４． ７５港元／股，并于７月１６日在港交所上市。据此计算，渤海银行此次募资规模预 计在１３６．８亿港元以上。 渤海银行董事长李伏安在６月２９日新闻发布会上表示，未来渤海银行将在适当 时机继续延展在香港和大陆资本市场前进的步伐。 根据６月２３日渤海银行向港交所提交的聆讯后资料集，２０１９年，渤海银行 营业收入为２８３．７９亿元，同比增长２２．２７％；净利润为８１．９３亿元， 同比增长１５．７％。截至２０１９年１２月３１日，渤海银行资产总额达１．１２ 万亿元，较前一年增长８％；加权平均净资产收益率达１３．７１％；发放贷款和垫 款总额为７０８０．５８亿元，同比增长２５．２２％；每股净资产为４．３５元。 渤海银行在资料集中指出，其２０１９年净利润增速和加权平均净资产收益率， 与全部全国性股份制上市商业银行相比分别位居第一及第三。 资本充足率上，截至２０１９年１２月末，渤海银行资本充足率为１３．０７％ ，一级资本充足率为１０．６３％、核心一级资本充足率为８．０６％。２０１８年 末该行资本充足率１１．７７％，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为８．６ １％。 此外，截至２０１９年１２月末，渤海银行不良贷款率为１．７８％，同比下降 ０．０６个百分点，结束了此前连年上升的局势；拨备覆盖率为１８７．７３％，同 比上升０．７７个百分比；拨贷比为３．３４％，同比降低０．１个百分比。 渤海银行是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，由天津泰达投资控股 有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输（集团）总公司、国家开发投 资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资（控股）有限公 司等７家股东发起设立。２００５年１２月３０日成立，２００６年２月正式对外营 业。 在今年２月渤海银行提交的上市申请资料中，该行第一大股东为天津泰达投资控 股有限公司，持股２５．００％，第二大股东为渣打银行（香港）有限公司，持股１ ９．９９％；第三大股东为中海集团投资有限公司，持股１３．６７％；国家开发投 资有限公司和中国宝武钢铁集团有限公司并列第四，持股１１．６７％。 [32] \t