让利消费者最高五折　车险改革加速险企洗牌

“听说车险综合改革快落地了，届时您购买车险，若没有出险的话，应该会感受 到明显的降价。”７月１１日，北京一家大型财险公司客户经理告诉时代周报记者。 ７月９日晚间，银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见 稿）》（以下简称《征求意见稿》）。时代周报记者注意到，与２０１５年和２０１ ７年两轮商业车险费率改革不同的是，此次车险改革定位综合性改革。 那么车险综合改革对于上亿车险消费者的利益来说，又影响几何？ “预计改革实施后，短期内对于所有消费者可以做到价格基本上只降不升，保障 基本上只增不减，服务基本上只优不差。”７月９日，银保监会相关负责人对外表示 。 时代周报记者梳理《征求意见稿》发现，保险额度方面有显著提升，交强险总责 任限额从１２．２万元提高到２０万元，而商业车险中，商业三责险责任限额也从５ 万―５００万元档次，提升到１０万―１０００万元档次。 不过，对于财险行业，特别是中小财险公司来说，未来或面临不小的经营压力。 最新统计数据显示，２０１９年车险承保利润为１０３．６亿元，年报数据显示 ，人保财险车险承保利润为８２亿元，平安产险承保利润为４９．１５亿元，太保产 险承保利润为１７．０１亿元，三者合计１４８．１６亿元，已超出全行业车险承保 利润总额。 不难看出，其他中小财险公司的车险承保亏损缺口仍很大，达到４４．５６亿元 。 银保监会相关负责人坦言，“随着市场化竞争的推进，中小公司整体处于劣势， 经营普遍比较困难，预计改革后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强的中小公司 经营会更加困难。” “改革之后，成本控制能力、市场营销能力、服务和创新能力将成为各家保险机 构生存和发展的根本，因此，过往中小财险公司利用高费用买业务，粗放经营，不留 存客户的发展模式已经没有出路。走多元化销售的道路、产品创新、科技创新和完善 精细化管理将是中小公司应对变革的重要举措。”７月１０日，珠峰财险内部人士告 诉时代周报记者。 交强险最高可享五折 即将启动的车险综合改革，最大的看点莫过于交强险政策变化。交强险的责任限 额自２００６年出台以来，仅有２００８年１月上调过一次，彼时是从原有的６万元 上调至１２．２万元，此后的１２余年中，一直未作调整。 随着近年来交通事故造成的人身伤害等医疗金额逐渐上涨，现有的责任限额保障 力度显然已不足。对此，《征求意见稿》提出，将交强险总责任限额从１２．２万元 提高到２０万元。 另一关乎车主根本利益的条款是，《征求意见稿》还将结合各地区交强险综合赔 付率水平，在道路交通事故费率调整系数中引入区域浮动因子，浮动比率中的上限保 持３０％不变，下浮由原来最低的－３０％扩大到－５０％，提高对未发生赔付消费 者的费率优惠幅度。 “目前，普通家用小汽车交强险基本费率为９５０元，综合改革落地后，则最大 折扣可提高到５折，但现阶段执行的依然是最高优惠３０％。”上述财险公司客户经 理告诉记者。 在商业车险方面，《征求意见稿》也拟将责任限额提升，表示支持行业将示范产 品商业三责险责任限额从５万－５００万元档次，提升到１０万―１０００万元档次 。在市场人士看来，这在一定程度上，也将避免撞到豪车后，出现高额赔付潜在的矛 盾纠纷隐患。 此外，备受市场诟病的车险高定价、高手续费等乱象，监管也有意通过进一步完 善费率市场化机制，实现商业车险“明码标价”。 “引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由３５％下调为２５％，预期赔 付率由６５％提高到７５％。适时支持财险公司报批报备附加费用率上限低于２５％ 的网销、电销等渠道的商车险产品。”《征求意见稿》表示。 ７月１０日，家住北京的车主张明（化名）就告诉记者，他今年２月续保的交强 险＋商业车险原价为２９００元，经过保险营销员返利后，最终缴纳的保险费为２１ ００元。 不过，中国精算师协会创始会员徐昱琛对时代周报记者分析指出，这种返佣手段 看似实惠，但实际就是羊毛出在羊身上，举例而言，假若一份车险产品的最低赔付率 为６０％，固定成本为１０％，也就是说其销售费用率可以放到３０％，但近两年随 着道路交通安全度的提升，车险赔付率也相应下降，而部分车险定价仍不变的话，销 售费用率就可以间接增加。相应的有些保险公司就可以通过高比例返佣吸引客户投保 ，但从根本上讲，消费者投保的车险并没有便宜。 “未来，商业车险附加费用率下降１０个百分点后，车险的定价和佣金战乱象有 望缓解，实现‘明折明扣’。”徐昱琛表示。 中小险企或面临淘汰 车险综合改革不单只是影响几亿车主的利益，对于超８０００亿元保费规模的车 险市场来说，在降价增保的大背景下，也或将面临保费规模下滑，财险公司经营承压 的难题。 银保监会负责人就指出，“预计改革后，市场主体会加剧分化，有些竞争力不强 的中小公司经营会更加困难，这是市场机制下优胜劣汰的正常现象，也有利于倒逼其 专业化转型。” ７月１０日，天风证券罗钻辉团队在最新研报中也指出，“对于保险公司来说， 改革后商车险基准保费价格会大幅下降，预计消费者的实际签单保费也将明显下降。 因此，行业车险保费规模将下降，赔付率上升，费用率下降，综合成本率有抬升压力 ，改革后一定时期内可能出现行业性承保亏损的情况。这对中小保险公司的冲击更大 。” 从现有的车险市场份额数据分析，中小险企所承受的竞争压力已然不小。银保监 会统计数据显示，２０１９年机动车辆保险原保险保费收入为８１８８亿元，占到财 险公司２０１９年累计原保险保费收入比例的６３％。 据时代周报记者梳理发现，同年，人保财险、平安财险和太保产险的车险业务保 费收入分别为２６２９．２８亿元、１９４３．１５亿元和９３２．１８亿元，合计 保费规模为５５０４．６１亿元，占到全市场车险保费收入的６７．２３％。也就是 说，留给另外５５家经营车险业务财险公司的市场份额尚不足四成。 实际上，此前已有一些财险公司主动放弃国内车险业务，例如史带财险、美亚财 险等。 ７月１１日，一家合资财险公司人士向时代周报记者透露，公司正在研究是否放 弃中国车险业务市场，因为在新车销量下滑、存量市场竞争激烈的背景下，目前的确 很难实现有效盈利。 前述珠峰财险人士则向记者表示，“在车险市场艰难的情况下，如何应对将是每 一个中小公司需要思考的命题。公司将加强对创新产品的研究，车险综合改革为保险 公司开辟了车险产品的创新空间，未来会着力在新能源、车联网、ＡＩ技术运用等方 面进行研发，争取推出适应市场需求、适合珠峰特点的车险创新产品。” [32] \t