广州农商银行打造优质投行品牌

自2010年开办投资银行业务以来，广州农商银行投行业务从无到有、从小到大，快速成长。从2011年获得非金融企业债务融资工具意向承销商资格起步，广州农商银行不断斩获专业资质、牌照，现已获得了证券投资基金托管牌照、信贷资产登记流转业务资格、北金所债权融资计划业务主承资格、非金融企业债务融资工具B类主承销业务资格、人行不良信贷资产证券化业务试点资格等。十年苦心经营，广州农商银行成为目前全国投行、托管业务牌照最齐全的农商银行。 依托牌照优势，广州农商银行大力发展非金融企业债务融资工具、债权融资计划、资产证券化等业务，不断丰富客户服务内容，通过综合化的金融服务为客户提供优质、高效的投行服务支持，践行金融服务实体经济的政策要求。 在非金融企业债务融资工具承销方面，广州农商银行为广州本土第一家且唯一一家具有主承销资格的地方性法人机构，能够为企业提供高效、专业的发债业务。 在债权融资计划主承销业务方面，广州农商银行主承销发行了北金所史上单笔挂牌发行金额最大的债权融资计划项目，2019年主承销额超120亿元，占广东省总发行量的21%，居广东省各同业机构（含四大行、股份制、城农商行等）首位，是广东地区债融计划主承销机构的标杆银行。 除传统债务融资工具外，近年来资产证券化（简称“ABS”）作为一项金融创新工具，凭借盘活存量资产、优化资本结构、同时提高资产运营水平和效率等优势，获得市场青睐。广州农商银行创新推出资产证券化联合推广业务模式，是全国农商行体系中第一家、全市场第五家开展ABS联合推广业务的商业银行，打开了万亿级规模体量的ABS销售市场大门。 广州农商银行近年来因势谋变，“大投行”也成为该行发展战略之一。该行搭建跨信贷市场、债券市场、资本市场、货币市场的金融服务平台，加快投资银行产品及业务模式的创新步伐，打造专业投行、塑造优质投行品牌。 秉承“创新发展”的理念，广州农商银行强化产品研发与科技对接，推出了“智能化”企业财务诊断服务，服务方式智能、诊断内容丰富、办理手续便捷，为位于“千年商都”的湾区企业提供了颇具特色的财务顾问支持。不仅如此，广州农商银行还创新推出投研智库高端论坛服务，累计服务企业百余家，获得了市场一致好评。 为了进一步支持债券业务发展，广州农商银行创设投资银行债券投研团队，建立债券数据库，定期跟踪债券一级、二级市场数据，并发布投研分析报告，为债券定价、承销、转让等做参考。截至2019年底，入库分析的债券已超22000支。此外，广州农商银行债券投研团队还研发出了信用债发行利率预测模型和企业财务诊断模型，用以预测企业债券发行利率和预警、防范债券融资信用风险。2019年，该行通过利用信用债发行利率预测模型对企业债券融资进行了有效营销和窗口指导，多笔债券创同类债券票面利率新低。 广州农商银行秉承服务民生、服务实体的初心，不断播洒金融甘霖浇灌发展活力。未来，广州农商银行将继续扎根南粤大地，用专业的技能、优质的产品和成熟的经验为客户提供“精、尖、优”投资银行服务，与企业同频共振，共创佳绩。 [32] \t