车险改革蕴含新的商机

改革后，车险市场会进一步地推进市场化竞争、合规化竞争，整个财产险市场会 更加分化，没有核心竞争力的或者竞争力不强的财险公司将面临更大的压力。保险公 司需积极应对改革可能带来的保费收入增长趋缓、承保盈利减少等挑战。 涉及千家万户车主切身利益的车险改革如期而至。改革后，消费者将以更低的价 格享受更好的保障，而车险市场的乱象也将得以整饬。近日，银保监会研究起草了《 关于实施车险综合改革的指导意见（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）， 并向社会公开征求意见。与车主的广泛受益不同， 财险公司就不那么乐观。但是， 这对财险公司来说又有哪些机会？在这次改革中，创新型险种ＵＢＩ车险首次写入改 革意见，这又意味着什么？ 亏损可能有但不必过于担心 近年来，随着汽车保有量增速放缓，车险保费的增速也进一步下滑。２０１９年 车险保费收入同比增速仅为４．５％，行业乱象有抬头趋势，车险综合成本率仍居高 不下。同时，行业整体赔付率却难以有效提升，车险经营效率和服务能力受到质疑。 与此前几轮改革不同，这次改革强调全方位的综合性改革，力度比较大。既包括 交强险改革，也包括商车险改革；既涉及条款改革，也涉及费率改革；既有产品改革 ，也涉及服务改革。根据指导意见，改革后的预定附加费用率将从３５％下降至２５ ％，同时预定赔付率将大幅上升。《征求意见稿》明确提出以“保护消费者权益”作 为改革主要目标，对保险公司列出“降价、增保、提质”等阶段性任务清单，并提出 一揽子具体改革措施。 专家认为，改革后，车险市场应该会进一步地推进市场化竞争、合规化竞争，整 个财产险市场会更加分化，没有核心竞争力的或者竞争力不强的财险公司将面临更大 的压力。保险公司需积极应对改革可能带来的保费收入增长趋缓、承保盈利减少等挑 战。 车险市场的残酷竞争，带来了高佣金率和高管理成本，其造成的影响也直接体现 在了财险公司平均综合成本率上。《２０１９年中国保险行业智能风控白皮书》显示 ，２０１８年，财产险公司平均综合成本率达１００．１％，中小财险公司更是高达 １０９．０％。《金融时报》记者获悉，２０１５年至２０１８年我国车险综合成本 率分别为９９．４％、９９．１％、９９％、９９．９％，处在承保盈亏平衡点附近 。２０１９年经过重拳整治市场乱象，车险综合成本率下降至９８．６％，今年１月 至５月受疫情影响继续下降至９５．８％。 随着市场化竞争的推进，许多行业中“强者恒强”的现象日益明显。财险市场也 是如此，中小公司整体处于劣势，经营普遍比较困难。中国银保监会有关部门负责人 表示：“从国内外情况来看，追求多重目标以及目标之间相互冲突往往是车险改革面 临的难题和反复的原因。基于我国车险的市场体系、竞争格局、价格弹性等特点，要 实现各参与方在改革中都获益，难度不小。基于此，此次车险综合改革按照先后主次 和轻重缓急的原则，将保护消费者权益作为主要目标。” 同时，为促进中小财险公司健康发展，健全多层次市场体系，《征求意见稿》提 出了相应支持政策。包括：支持中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创 新产品，给予更加宽松的附加费用率等监管政策，适当降低偿付能力监管要求。从这 种布局导向看，对大型财险公司相对利好，中小财险公司必须创新发展路径，否则， 想用价格手段与大型保险公司竞争，很难再有胜出的机会。 上述负责人坦承，改革中可能出现保费规模下降、一定时期内可能出现行业性承 保亏损、中小财险公司可能面临经营困难等情况。但阵痛在所难免，市场机制下总得 面对优胜劣汰。作为改革主体，保险公司只有抓住“保护消费者权益”这个“牛鼻子 ”，把发力点由保费规模、产品销售转移到车主身上，车险行业才能真正实现高质量 发展。行业性的承保亏损的风险，应该还是能够得到有效的防范。 对外经济贸易大学保险学院副院长谢远涛认为，未来，车险企业核心竞争力，应 该是如何管控风险，优选高质量客户，通过科技赋能，降低保险欺诈和保险渗漏。部 分中小企业，短期内可能由于技术、风控水平落后，出现经营困难，但这也正是市场 “优胜劣汰”的效果。 ＵＢＩ传递哪些信号 ＵＢＩ（Ｕｓａｇｅ－ｂａｓｅｄ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ）是基于使用量而定保 费的保险，而ＵＢＩ车险可理解为一种基于驾驶行为的保险，可通过车联网、智能手 机和车载自动诊断系统（ＯＢＤ）等联网设备，将车主的出行习惯、用车信息和生活 环境等信息综合起来，根据每位车主的不同情况实现多维度定价。ＵＢＩ车险可以使 车险按天、按里程投保，不同的驾驶风格车险报价也会不同。 《征求意见稿》提出，支持行业制定新能源车险、驾乘人员意外险、机动车延长 保修险示范条款，探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中开发机动车里程保险（ ＵＢＩ）等创新产品。然而，作为一个新型创新险种，ＵＢＩ在中国要走的路可能还 需一段时间。 北京工商大学保险研究中心主任王绪瑾表示，此次《征求意见稿》将ＵＢＩ纳入 车险改革，是因为ＵＢＩ使用的层级定价已经具备了一定的条件，而这将成为大数据 时代的必然趋势。在ＵＢＩ业务中，如何保证数据的真实性，防止数据不真实影响其 公平性，是经营车险的企业应该共同面对的问题。 近年来，有些财险公司已经积极进行了一些探索，但是在运营中还有一些障碍。 银保监会财险部副主任尹江鳌回应车险综合改革时表示，第一是定价的经验数据还不 够、还不足，因为ＵＢＩ是新生的事物，定价基础数据不够，定价的稳定性和可靠性 就受到了一定的影响，经验数据的积累还需要一定的时间，新能源车在整个全国机动 车的保有量里面占比在１％左右，这是一个障碍。第二是基础设施建设还需要一个过 程，国家已经把车联网纳入新型信息基础设施建设的工程，正在积极推进。第三是设 备配备还不到位，大部分机动车没有配备相应的ＵＢＩ设备。第四是财险公司的承保 和理赔服务能力还有欠缺。 “对于好的企业来说，每一次的改革和变动都是一次机遇，这一次也不例外。关 键是看企业能不能抓住这次机遇。”一位财险公司的负责人这样对记者说。 [32] \t