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大发地产将发行1.5亿美元优先票据 用于现有债务再融资

07/28
2020
来源
观点地产网
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7月27日晚间,大发地产集团有限公司发布公告表示,于当天,公司及附属公司担保人与汇丰银行、瑞信、国泰君安国际、UBS、招银国际、德意志银行及海通国际就票据发行订立购买协议。 据观点地产新媒体了解,本次发行优先票据于2022年7月30日到期,发行本金1.5亿美元,利息12.375厘,同时票据预期将由穆迪投资者服务评级为“B3”,并寻求票据于联交所上市。 大发地产表示,拟将票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资,公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。 另于7月2日,大发地产公告称,今年前六个月,大发地产集团有限公司、附属公司及联营公司实现累计合同销售金额约为112.08亿元;累计合同销售面积为80.08万平方米;平均销售价格为约13,996元/平方米。 近期,大发地产还与东原集团于7月22日举行战略合作签约仪式,未来将以建立长期、战略性的合作关系和促进双方业务的共同发展为目的,开展信息交流、土地市场合作、项目合作开发与转让、品牌推广、客户服务与调研、产品营销、人才培训等方面的合作。 [02] \t
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