预见２０２０：《中国建筑石材产业全景图谱》

我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石材。其中天然石 材按材料可分为：花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石、次宝石六类；人造石可以 分为三类：杜邦石、微晶石和人造石英石。据统计，截至２０２０年一季度，全国建 筑石材行业规模以上企业数量２６３２家。２０１９年规模以上企业大理石板材产量 为２．５６亿平方米，同比下降３．０％；花岗石板材产量为４．８０亿平方米，同 比下降０．８％。我国规格石材行业的市场规模由２０１４年的８１３２亿元增加至 ２０１９年的１２７１６亿元，复合年增长率达９．４％。 （１）产业简介：建筑石材不可或缺 建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料。包括金属材料（包括黑色金属材料 和有色金属材料）和非金属材料（如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制 品等）；有机材料，它包括植物质材料、合成高分子材料（包括塑料、涂料、粘胶剂） 和沥青材料；复合材料，它包括沥青混凝土，聚合物混凝土等，一般由无机非金属材 料与有机材料复合而成。 我国建筑石材按材料构成主要分为天然石材、人造石材和复合石材。其中天然石 材按材料可分为：花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石、次宝石六类；人造石可以 分为三类：杜邦石、微晶石和人造石英石。 （２）政策环境：行业标准逐步完善，政策利好 截至２０２０年６月我国建筑石材行业重要政策如下表，综合国家颁布的政策规 划，可以预见未来我国建筑石材行业将在较长时间内以“绿色、环保”为主要趋势方 向，不断淘汰落后产能加速行业转型与升级，通过技术升级与改造，增强竞争力，扩 大国际市场影响力。截至２０２０年６月我国建筑石材行业即将实施标准汇总如下表： （３）产业发展现状：我国建筑石材产量较为波动，行业规模呈逐年增长态势 ２０１６－２０１９年期间我国建筑石材行业规模以上企业数量总体呈下降态势。 ２０１９年我国建筑石材行业规模以上企业数量为２７４８家，截至２０２０年一季 度，全国建筑石材行业规模以上企业数量２６３２家，较２０１９年一季度减少６５ 家，比２０１９年年末减少１１６家。 注：由于统计口径的差异，中国石材协会公布的数据与国家统计局公布的数据存 在一定的差异性，该数据来源于中石材协会。 石材协会公布的数据显示，近几年大理石板材产量呈逐年下降态势，２０１９年 规模以上企业大理石板材产量为２．５６亿平方米，同比下降３．０％；花岗石板材 产量为４．８０亿平方米，同比下降０．８％。２０２０年一季度，产量为６０８９ 万平方米，比２０１９年同期下降７９．０％，降幅同比扩大７４．１个百分点。花 岗石材板材产量６５８１万平方米，比２０１９年同期下降２９．０％，降幅比２０ １９年同期扩大１９．７个百分点。 石材作为一种典型的矿产资源，石材分为大理石、花岗岩、砂岩等多个品类，有 上千个花色品种，由于具有稀缺、环保、纯天然、高品质的特性，一直是全球各地大 型公建工程、中高档建筑、家庭装修的特选用材。相比其他建材而言，污染和辐射更 少，更容易为消费者所接受。同时近些年石材复合板、人造石等新兴产品，也得到市 场的广泛认可。绿色建筑和装配式建筑的推广，意味着未来建材市场将更加关注品质、 环保、科技等价值方面的竞争。 按收益计算，我国规格石材行业的市场规模由２０１４年的８１３２亿元增加至 ２０１９年的１２７１６亿元，复合年增长率达９．４％。 （４）产业竞争格局：华东地区为我国建筑石材重要产地 从区域分布角度来看，我国天然大理石建筑板材生产地主要集中在华东和华南地 区，我国天然花岗岩建筑板材生产地主要集中在华东、华中和华北地区。全国石材产 值已占建筑材料的近２０％的份额。我国的石材生产、销售有几个大的聚集区： 人造石行业主要集中在广东、福建、上海、江苏等地，我国人造石材的企业众多 ，规模大小不一，人造石材的原料来源地域性不强，低端产品的生产技术较低，这些 特点决定了人造石材的供应渠道相对广泛。我国人造石材高端产品供应源地主要集中 在北京、上海等要求较高的大城市。 从区域来看，截至２０２０年６月１９日我国石材产区主要分布在华东地区（１ １５个）、西南地区（１１４个）、华中地区（１１２个），大陆其他地区石材产区 数量位于３０－７０个之间，港澳台地区有１个石材产区。 受新冠肺炎疫情影响，２０２０年Ｑ１全国大理石及花岗石板材累计产量 １２６７０．６２万㎡，同比降低６６．８３％；其中，大理石板材累计产量 ６０８９．４４万㎡，同比降低７８．９５％；花岗石板材累计产量６５８１．１８ 万㎡，同比降低２９．００％。 具体到主要产区，大理石及花岗岩石板材产量同比增长为：湖北－８６．２２％， 福建－２５．５５％，河南－６．０８％，广西５０．４３％，湖南２６．６７％， 四川－１．２５％，广东－４５．６５％，贵州－６０．７０％，陕西－３９．８２％， 山东－３８．４８％。从石材数据看，受新冠肺炎疫情影响，与２０１９年同期相比， ２０２０年一季度全国大部分省份石材产量处于负增长状态，广西、湖南、江苏、安 徽等省份产量显现正增长。 （４）产业发展趋势：推进建筑石材智能化制造进程，绿色可持续发展 随着网络技术、数字化技术在行业中的推广应用，促进了我国建立数字化矿山、 数字化工厂，加快了建筑石材行业的智能化和数字化进程。 随着我国建筑石材行业的不断发展石材标准化将上升至战略层面，人民生活水平 的提高，对建筑石材要求逐步提高，可以预见建筑石材逆势增长将进一步激活。此外 随着我国建筑行业家装一体化发展，整体家装将会成为石材行业重要流量入口，促进 跨行业的横向整合。同时推进建筑石材智能化制造进程，绿色可持续发展。 [19] \t