２０亿元不良贷款压顶　长城华西银行上半年增收不增利

２０１８年长城华西银行营收净利双双滑坡，２０１９年经营状况得以扭转实现 双增长，但净利润依旧没有回到２０１７年水平，今年上半年，长城华西银行又陷入 了增收不增利的窘境。 日前，长城华西银行发布２０２０年中报显示，今年上半年该行实现收入１２． ０６亿元，同比增长３０．５２％；实现净利润１．５９亿元，同比减少３２．０５ ％。记者注意到，该行信用减值损失大幅上涨，较去年翻倍，推高了该行的营业支出 ，进而吞噬净利润。 半年报并未披露长城华西银行不良贷款及拨备等相关数据，根据往年财报显示， 该行资产质量并不乐观。去年末，该行不良率３．９５％，较上年同期下降０．２１ 个百分点，但仍处于高位，同期拨备覆盖率由１５４．６５％降至１２７．７７％， 在面临资产质量下行的困境时，计提压力较大。 对于长城华西银行增收不增利的原因、信贷风险如何化解等问题，记者致电该行 办公室，相关工作人员表示：“已记录问题，向领导汇报后予以回复。”但截至发稿 ，记者未获回复。 长城华西银行成立于１９９８年１１月，前身为四川省德阳银行。２０１４年１ ２月中国长城资产控股后，２０１６年９月，德阳银行正式获批更名为长城华西银行 ，是依法设立的国有股份制商业银行。目前，长城华西银行注册资本２３．０２亿元 ，拥有分支机构网点５７个，其中德阳地区３６个，异域地区２１个。 截至２０２０年６月末，长城华西银行资产规模１１０９．０９亿元，较年初增 加５８．３２亿元；负债总额１０２４．１６亿元，较年初增加５６．５７亿元；涨 幅依次为５．５５％、５．８５％。其中各项存款总额８２１．１４亿元，较年初上 涨１２５．４８亿元；各项贷款总额５７６．１６亿元，较年初上涨６７．０５亿元 ；涨幅依次为１８．０４％、１３．１７％。 存贷规模双升的同时，该行的营收净利却没有实现同步增长，反而陷入增收不增 利的困境。 具体来看，利息净收入为长城华西银行的主要收入来源。今年上半年，该行利息 净收入大幅上涨带动营收增长。财报显示，该行实现利息收入２３．７３亿元，同比 增速１４．３４％；利息支出１４．６０亿元，同比减少６．４７％。在收入增加， 支出减少的共同作用下，长城华西银行实现利息净收入９．１３亿元，较２０１９年 同期的５．１４亿元上涨了７７．５１％。 ２０２０年受到疫情影响，大部分中小银行的利息收入减少、利息支出增加，进 而压缩了利息净收入，而长城华西银行该项不降反增，成绩表现的确亮眼。 除利息净收入外，商业银行的另外两项主要收入分别为手续费及佣金净收入、投 资收益，今年上半年，长城华西银行这两项收入均为负增长，但由于整体规模占比较 低，对业绩的影响较弱。财报显示，该行上半年实现手续费及佣金净收入０．７５亿 元，同比降幅５．４２％；实现投资收益１．６８亿元，同比减少８．５０％。 三项收入共同推动长城华西银行上半年实现营收１２．０６亿元，较２０１９年 同期的９．２４亿元上涨３０．５２％。 通常情况下，营收实现大幅增长，净利润也会随之上扬，但长城华西银行今年上 半年的净利润却较上年同期出现下滑。 记者注意到，今年上半年，该行大力计提信用减值损失，推高了营业支出，进而 吞噬净利润。 长城华西银行营业支出主要由营业税金及附加、业务及管理费、信用减值损失、 其他业务成本四项构成，其中信用减值损失占总支出的比例超过７０％。２０１９年 上半年，长城华西银行的信用减值损失为３．８４亿元，今年上半年该行信用减值损 失激增１０４．１７％至７．８４亿元，一举推高营业支出上涨５２．３３％至１０ ．５９亿元。 营业收入虽然较上年同期有所增长，但营业支出更大幅度的增长挤压了长城华西 银行今年上半年的净利润，同比减少３２．０５％至１．５９亿元。 大力计提资产减值损失或可窥见长城华西银行对资产质量下行的预期。 ２０１９年该行对不良资产进行大规模核销，综合运用重组、诉讼和转让等多种 手段，推进压降和清收不良贷款的工作。该行全年现金清收不良贷款７．５４亿元、 重组盘活２１．４６亿元、核销不良贷款２６．１６亿元，核销规模较２０１８年大 幅增加。得益于上述清收工作的开展，２０１９年末，长城华西银行不良贷款余额以 及不良贷款率均有所下降，不良率为３．９５％，较２０１８年下降０．２１个百分 点，不良贷款总额２１．０９亿元，较２０１８年缩减３０．５９％。 但相较于全国商业银行平均水平，该行不良率仍处于高位。银保监会数据显示， 截至２０１９年末，我国商业银行平均不良率为１．８６％，长城华西银行为其两倍 有余。 值得注意的是，该行的关注类贷款以及逾期贷款也同样处于高位，同步报告期内 ，该行关注类贷款余额２８．４８亿元，占比５．３３％；逾期贷款余额３７．４１ 亿元，占比７．００％。在经济下行的背景下，瑕疵类贷款易转化为不良贷款，相关 风险还需要关注。 在拨备计提方面，长城华西银行同样令人担忧。 ２０１８年，该行拨备覆盖率为１５４．６５％，２０１９年，该行在不良双降 的情况下，拨备覆盖率却下滑２６．８８个百分点至１２７．７７％，仅比监管要求 高出７．７７个百分点，拨备充足性较低，在信贷资产质量下迁的情况下，拨备计提 承压。 日前，联合资信发布的长城华西银行评级报告提醒：“考虑到贷款拨备水平不足 ，加之投资资产存在部分逾期情况，长城华西银行未来面临较大的减值准备计提压力 ，需要持续关注对盈利水平带来的影响。” “经济尚未全面恢复，疫情仍有较大不确定性，所带来的金融风险也存在一定时 滞，预计有相当规模的贷款风险会延后暴露，未来，银行业不良贷款及不良贷款率上 升的压力较大。”业内人士告诉记者。 银保监会近日公布的一组数据显示，上半年，受新冠肺炎疫情等因素影响，银行 业新形成不良贷款较去年同期有所上升。截至２０２０年二季度末，商业银行不良贷 款率为１．９４％，较２０１９年末上升０．０８个百分点；拨备覆盖率为１８２． ４０％，较去年末下降３．６８个百分点。 对于长城华西银行不良率是否会反弹、如何化解信贷风险、盈利能力能否改善等 问题，记者将持续关注。 [32] \t