民生银行合肥分行为皖企注册发行企业债超５００亿

扎根徽州大地１１年以来，民生银行合肥分行以领先的金融理念、创新的金融服 务，助力广大皖企发展壮大。特别是该行积极贯彻落实国家政策，助力直接融资，为 安徽企业注册发行企业债券超过５００亿元，从银行间债券市场引入的资金有效促进 了安徽经济建设发展。 企业债承销市场领先 根据人民银行统计，２０１９年社会融资规模增量累计为２５．５８万亿元，其 中企业债券净融资３．２４万亿元，占比已达１２．６７％，仅次于人民币贷款新增 规模以及政府债券净融资规模，在所有社会融资方式中增量规模排名第三。 从安徽省来看，２０１９年社会融资规模增量累计为７２５５亿元，其中企业债 券新增融资规模５３２亿元，排名仅次于人民币贷款和政府债券，位列第三位。债券 融资日益成为国内企业融资的重要渠道之一。 民生银行是首批获得债务融资工具主承销商资格的金融机构。该行近年来将发债 业务作为投资银行的“拳头”产品，发债业务已明显具备效率优、发行价格低、成功 率高的优势。 ２０１９年共计为皖企发行３６支非金融企业债务融资工具，债券承销金额达１ ７８．２３亿元，承销规模与承销支数均排省内金融机构第一位。 ２０２０年以来，分行进一步加大企业债发行力度，在新冠疫情背景下，充分发 挥自身债券承销领域的专业优势，快速响应国家号召，为受到疫情影响的企业提供切 实的资金保障。今年１至７月，民生银行合肥分行共计为皖企发行２４支债券，承销 额达到１１９．３３亿元，承销规模与承销支数依然位列省内金融机构前列。 着力降低企业融资成本 债券市场周期性强，市场机会稍纵即逝，且债券市场对发行人专业知识要求较高 。民生银行合肥分行通过近十年债券市场专业研究，长期“一对一”的精准服务不断 赢得市场口碑，获得省内企业认可。 面对企业需求，该行高度重视债券综合服务。针对企业不同需求精心制定债券融 资方案，“一户一策”，从融资计划切入，根据企业用款性质不同，结合企业综合情 况，为发行人合理安排债券注册发行计划。 比如，对于资金周转要求较高的生产经营性企业，予以短期限产品建议；对城投 性质类企业则建议以长期产品为主，辅以短期限产品，通过“长短搭配”，轮次交替 、有序发行，确保资金需求、降低融资成本。 民生银行合肥分行还主动到企业去开展债券知识普及宣讲，将债券业务知识、最 新市场行情、监管政策等编辑成册，面向企业开设“债券课堂”，通过通俗易懂的讲 解方式，普及发债业务产品、业务流程及相关政策等，并以主承销商与发行人面对面 培训交流方式，现场搭建银企双方信息共享、业务交流的共享平台，为企业融资提供 思路，为发行人之间交流沟通提供平台。 比如，自２０１８年以来连续两年举办“债市论坛”，累计邀请省内百余家重点 企业参会，就经济运行和债市情况深度解析；近年来多次组织团队赴芜湖、滁州、宣 城、阜阳等地为企业提供“发债业务专题培训”，提供业务咨询服务。 发行价格创省内新低 为了推进项目落实，民生银行合肥分行不断加强与该行总行的沟通，通过总行强 大的分销渠道，加以区域投资人平台，确保企业发行需求顺利实施。 同时，该行积极为发行人争取最低的发行利率，最大化的节约企业财务成本。通 过一系列举措，一个个市场上公认难以发行的项目在民生银行得以成功发行，优质项 目的价格更是远低于企业预期，得到客户的高度认可。 今年５月，由民生银行合肥分行承销的“２０合肥产投ＳＣＰ００１”，票面利 率创新安徽省债券融资新低，票面利率仅为１．８０％。此发行利率创安徽省企业信 用债券历史最低价格，省内企业首次实现以低于２％的票面利率亮相银行间债券市场 ，极大地提升了省内企业在国内债券市场的形象，为安徽企业更好地利用相关债券产 品降低融资成本带来积极影响。 本次债券发行得到民生银行总行高度重视，民生银行作为主承销商积极与发行人 及其他中介机构精准配合，注册阶段即以最快效率完成注册材料报送和交易商协会注 册审核工作，并且提前开展债券销售工作，包括投资人路演、在线答疑、电话会议解 答等工作，加强发行宣传推介，同时利用本行投资人平台资源在全市场范围内进行全 面推广，在发行时已得到市场的广泛回应。 得益于发行人良好的配合，簿记当天投资人认购踊跃，主承销商价格引导得力， 最终创下了安徽省企业信用债券的历史最低利率。 打造特色“债券银行” 民生银行合肥分行自成立以来始终坚持依法合规经营，全员坚守“风险底线不可 碰、合规底线不可越、道德底线不可破”的底线思维，所承销发行的所有债券无一例 发生违约风险事件，牢牢坚守“防范化解金融风险”这一底线。 民生银行合肥分行具有专业化、高效率的承销服务体系，发债业务取得的优异成 绩得益于拥有省内职能架构设置齐备、从业经历最丰富、人员素质最高的专业化推动 团队。 近年来该行从内部结构上进行组织架构重组，进一步明晰有关部门的工作职责。 设立专门部门作为分行发债业务推动的“火车头”，不断加大发债项目经理的履职能 力，还制订了“雄鹰计划”，在全行打造了一支发债精英团队，为发债业务持续健康 发展提供了强有力的保障。 通过种种专业策略，民生银行合肥分行逐步树立了在安徽债券市场的优势品牌， 也成为发行人放心、认可的债券专业服务银行。该行将始终以服务实体经济为中心， 健全“商行＋投行”的联动机制，打造特色“债券银行”，推动投行业务向“融资＋ 融智”转型，不断提升债券承销能力，为区域债券市场发展贡献积极力量，为安徽地 方经济建设添砖加瓦。 [32] \t