农夫山泉拟于9月在港上市 集资净额最高逾81亿港元

农夫山泉股份有限公司(农夫山泉)25日在香港交易所(港交所)官网公布招股书，宣布25日至28日在香港招股，预计将于9月8日在港交所主板上市，股份代码为9633。 据悉，农夫山泉是中国包装饮用水及饮料的龙头企业。根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市场占有率第一的地位。以2019年零售额计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。 农夫山泉25日在港交所官网公布招股书，农夫山泉此次全球发售逾3.88亿股，其中约2717.64万股在港公开发售，国际发售3.61亿股，另有15%超额配股权。招股价区间为19.5港元至21.5港元，每手200股，入场费4343.34港元。联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司和摩根士丹利。 是次集资所得，其中25%将用于品牌建设工作；25%将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升销售能力；20%将用于新增产能所需的资本开支；10%将用于加强业务营运基础能力建设；10%将用于偿还银行贷款；10%将用于补充流动资金和其他一般企业用途。 招股书显示，2017至2018年及2018至2019年，农夫山泉的收益较上年分别增长17.1%及17.3%。 此外，据承销团之一摩根士丹利报告指出，农夫山泉估值达280亿美元至332亿美元，相当于明年预测市盈率的32倍至38倍，明年预测平均企业价值倍数19倍至23倍。 [05] \t