中银国际助力沙特阿美发行８０亿美元多年期高级债券

近日，中银国际作为联席账簿管理人，为沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称“ 沙特阿美”）完成总规模为８０亿美元的多年期高级债券发行。 本次是沙特阿美第二次发行境外债券，受到国际投资者热烈追捧，共有超过６０ ０位投资者参与，账簿峰值超过５００亿美元，从初始价格指引到最终定价，收窄了 ３０个基点至３７．６个基点不等，３年期、５年期、１０年期、３０年期和５０年 期债券最终定价分别为Ｔ３＋１１０个基点、Ｔ５＋１２５个基点、Ｔ１０＋１４５ 个基点、３．３０％和３．５５％。 据悉，沙特阿美是世界最大的石油生产商，业务遍布全球，主要从事石油勘探、 开发、生产、炼制、运输和销售等业务，拥有世界最大的陆上油田和海上油田。 这是中银国际首次作为联席账簿管理人为沙特阿美执行境外债券发行，也是２０ １９年１２月份中银国际作为唯一一家中资投行参与沙特阿美成功上市之后，再次以 联席账簿管理人的角色协助其完成境外融资。在这两个项目中，中银国际均为沙特阿 美成功带来高质量的中资及亚洲投资者订单，并促使本次债券发行的亚洲投资者订单 分配比重较２０１９年首次债券发行明显提升。 [32] \t