零售业务对业绩贡献度不断提升　疫情过后数字化零售将成主流

截至６月底，工行个人客户总量达到６．６４亿户，创历史新高，比年初增加了 １４００万户；上半年，建行零售业务的利润占比超过５５％，创历史新高，并且增 长１２．５％；邮储银行个人银行业务收入９６５．７６亿元，占营业收入的比重达 到６５．９３％，较去年同期提升４．６３个百分点……在近日披露的２０２０年中 期业绩中，各家上市银行在零售业务上交出了“硬核”成绩单。 近几年来，零售业务逐渐成为拉动银行收入增长的重要引擎，在银行盈利中的占 比日益提高。今年受疫情影响，信用卡、消费信贷等业务受到一定冲击，但并没有改 变各家银行对零售板块加力争夺的态势。业内专家称，传统零售业务以物理网点为经 营支点，疫情过后，数字化的零售业务将成为主流。 银行深耕零售领域 翻阅近两年来上市银行业绩报告不难发现，零售业务正逐渐成为银行创收的重要 来源，零售、个人业务的营业收入大幅增长，对利润的贡献度也在持续提升。 工行２０２０年半年报显示，上半年，工行个人客户净增超１４００万户，个人 客户总量达６．６４亿户。手机银行客户规模与活跃度市场领先。互联网金融客户突 破５亿户，月均活跃客户数在金融业中率先破亿。个人客户的存款、债券、投资等各 类金融资产规模达１５．５万亿元。个人金融板块营业贡献提升至近５０％。 “近３年，个人金融板块在全行的营业贡献每年提升约两个百分点，对全行经营 起到了压舱石、稳定器的作用。”工行高级业务总监宋建华在工行２０２０年度中期 业绩发布会上表示。 近几年来，建行的零售业务一直呈现快速上涨之势。半年报数据显示，今年６月 末，建行个人贷款余额是６．８７万亿元，占全行贷款余额的４１．６８％，新增３ ８９５亿元。上半年，零售业务的利润占比超过５５％，创历史新高。信用卡累计发 卡量１．３９亿张，累计客户１．０１亿户；实现消费交易额１．４６万亿元；贷款 余额达７７４５．９５亿元。 除国有大行外，深耕零售领域也成为股份制银行寻找新增长点的重要抓手，从营 业收入绝对额和占比看，零售业务足以撑起股份制银行业绩的“半壁江山”。 今年上半年，平安银行零售业务实现营业收入４３３．５３亿元，同比增长１２ ．３％，在营业收入中的占比达到５５．３％。 “零售业务营收在中信银行的营收当中占比已达３８％，在转型之前只有１９％ 。此前我们的目标是金融市场条线、公司业务条线和零售业务条线各占１／３，银行 的收入结构就比较均衡了。”８月２７日，中信银行董事长李庆萍在中期业绩发布会 上表示，２０２０年上半年，中信银行零售客户数突破１亿户，管理资产规模２．２ 万亿元，均跃居股份制银行第二位；营业净收入３７６．４９亿元，同比增长１５． ９４％，占中信银行整体营业净收入的３８．５１％。 信用卡业务受冲击 一直以来，信用卡与消费贷业务担当着各家银行零售信贷投放增长的主力。但今 年受疫情影响，客户消费意愿下降，信用卡业务增速放缓。 数据显示，上半年，中信银行银行卡手续费同比减少８．２３亿元，降幅４．９ ２％；信用卡贷款余额４８０７．３８亿元，较上年末减少６．５２％；信用卡交易 量１１６３４．１５亿元，同比减少５．３４％。 中信银行在半年报中称，在疫情形势下，持卡人收入下降、还款能力降低、还款 意愿减弱，信用风险有所承压。 平安银行行长特别助理蔡新发在中期业绩发布会上表示，疫情对零售业务的具体 影响主要体现在以下几方面：第一是逾期和坏账，平安银行风控相对较好，水平在行 业中上，但疫情期间的坏账还是有比较明显的增加。第二是疫情影响了新贷款发放， 可以看到信用卡余额和“新一贷”余额都是几乎没有增长的，平安银行在疫情发生时 就收紧了风险敞口。 不过，目前信用卡、消费信贷类业务先行指标已经有所恢复，未来市场潜力仍然 巨大。 苏宁金融研究院副院长薛洪言表示，相比消费金融公司、小贷公司，银行的客群 资质仍相对较好，受疫情影响也小。疫情之下，小贷公司、消费金融公司等受逾期率 攀升、资金源受限等因素影响，服务能力受限，给银行扩大用户规模开启了机遇窗口 。 《金融时报》记者注意到，各大银行信用卡部门与餐饮、电商、电影等行业“结 盟”，在支持其复工的同时引导线上消费。 例如，招商银行信用卡于２月底率先发起“逾越者联盟”，筹集高达７亿元专项 资金，推出多项举措助力餐饮、汽车、电商、电影等各个领域的企业复苏，并针对不 同领域合作商的痛点给出个性化方案，针对电商，采取“资金补贴＋解决痛点”的策 略，刺激消费，提高销售转化率。 开启数字化零售业务新时代 面对前所未有的挑战，银行纷纷主动调整自身零售业务的发展策略，其中数字化 转型逐渐成为商业银行发展的主要路径选择。数字化零售主要是构建收集客户信息、 分析客户信息、洞察客户需要、敏捷创新产品、高效运营支持的系统，通过数据驱动 实现从新客获取到存客经营提升的内生增长能力。 工行在半年报中称，下半年将顺应数字经济发展趋势，全面推动ｅ－ＩＣＢＣ战 略升级，构建数字化发展新模式，推出极致体验新产品，打造创新赋能新平台，健全 科技驱动新机制，全力服务数字中国建设。 “未来工行将深化场景生态建设，聚焦客户在教育、医疗、出行、消费方面的金 融服务需求，积极建设开放互联的场景生态体系。以‘数字分行’作为连接客户的重 要线上触点，把银行网点开到互联网平台上，实现低频金融交易与高频生产生活场景 的无缝融合，为客户提供体验更佳的‘金融＋泛金融’服务。”宋建华表示。 在邮储银行董事长张金良看来，零售带来的红利是可以穿越周期的长期价值，而 零售的核心元素就是“客户—场景—产品”。他表示，具体而言，客户是基石，邮储 银行一直拥有庞大且有特色的客户群体，这是零售业务发展的坚实基础；场景是核心 要义，邮储银行大力构建特色场景，线上端逐步形成“邮储食堂＋邮政服务＋生活场 景”的生态布局，线下端依托遍布城乡的网点资源，有序推进微商圈场景建设和行业 开发；产品是重要抓手，邮储银行适应“新零售”发展，持续升级创新“存贷汇投” 产品。 [32] \t