新型肥料占比达20%左右，磷复肥结构调整显成效

2020年，注定是不平凡的一年。对行业而言，行业变革、调整的广度与深度前所未有，经历多年高速发展，积聚的问题和矛盾愈加凸显。 尤其在即将结束的“十三五”期间，中国农资行业以供给侧结构性改革为引领，通过优化与调整，全面推动行业的转型与升级，促进行业的高质量发展，取得了卓有成效的业绩。虽然国际环境不确定性影响进一步加剧，但即将开启的“十四五”是中国农资行业新一轮产业变革的发力期，国内农业政策、环境政策、产业政策持续升级，执行力度不断加强。中国农资行业即将步入新趋势、新挑战、新机遇共同作用的关键时期。对此，《中国农资》推出“‘十三五’成就巡礼”系列报道，为行业发声，为企业助力，为即将开启的“十四五”奠定基础。 磷肥 加快结构调整 ，促进行业健康发展 “十三五”以来，在满足国内需求的基础上，磷肥行业全面推进并深化去产能、调结构、节能减排等高质量绿色发展政策，规模稳中有降。“十三五”期间，磷肥行业发展水平得到进一步提升，特别是供需矛盾得到初步缓解、结构调整效果明显、装备技术和创新发展水平显著提升，在资源综合利用、绿色发展及责任关怀水平等方面得到提升。 企业核心竞争力提升 “十三五”期间，具有全球竞争优势企业增加，国内大型、综合性、跨行业、跨地区的磷肥企业不断壮大，布局结构调整成果显著，行业布局更加合理，基础磷肥产能集聚于磷、硫原料产地。磷肥行业的产品结构也进行了持续调整以及原料结构持续优化。 磷肥行业的产品结构也进行了持续调整以及原料结构持续优化。磷矿选矿技术、设备不断升级，中低品位磷矿入选品位降至22%~24%，硫资源对外依存度由“十三五”初期的54%下降至52%。同时，新型增效肥料占比大幅提升。据了解，高浓度磷肥占比由期初的92.6%提高到2019年的95.1%，新型肥料比例提升至20%左右，净化磷酸、工业级、食品级等高端磷化工产品得到较好发展。湿法磷酸净化工艺总规模达到120万吨五氧化二磷/年，聚磷酸铵、工业磷酸一铵、磷酸二氢钾的总体规模达到170万吨/年，硝酸磷肥技术有改进、有提升，也更加多样化，硝酸磷肥直接生产复合肥规模进一步扩大。 “十三五”期间，磷肥企业兼并重组力度增强，单一基础肥料企业数量减少，全国规模以上磷肥生产企业数量由期初的215家降至189家，减少12.1%；磷肥产业集中度得到进一步提高。以贵州开磷与瓮福合并成立贵州磷化集团等企业并购案例为代表；国内前十名磷肥企业产量占比由期初的59.3%提升至67.2%，云、贵、鄂、川四大磷资源省产量占比由期初80.9%提升至87.9%。 绿色发展水平待提高 面对新的形势和问题，“十四五”期间，磷肥行业将努力实现产业结构调整、行业提质增效、创新发展与绿色发展的总体目标，提升磷肥行业整体竞争力，使磷肥行业更好适应现代农业发展的需要，确保国家粮食安全。 在创新发展方面，健全创新体制和机制，增加创新投入，提高自主创新能力。集中力量突破一批制约行业高质量发展的重大关键技术与装备，研发推广一批产业改造提升技术与工艺，提升重大技术、装备的自主化水平，加强行业标准体系建设，完善以企业为主体的产学研用协同创新体系。 在推动节能降耗方面，要稳步提升环境保护和绿色发展水平。一是通过技术革新、装备改良、系统工程优化，实现能源高效利用和清洁生产过程控制，促进节能减排；二是开发推广节能减排先进技术；三是加大资源回收利用和废弃物综合利用，做好磷矿资源中氟、硅、镁、钙、碘等资源的回收利用以及磷石膏制高端石膏产品等。四是严格节能减排标准，倒逼行业节能减排工作，积极参与“能效领跑者”活动，树立行业节能标杆。五是加快大型磷肥企业能源管理中心建设。 复合肥 适应农业发展需要，实现绿色高质量发展 经过近三十年的快速发展，我国复合肥料产能、产量和消费量均居世界首位。“十三五”期间，我国复合肥料行业围绕提质增效的发展目标，在产业布局、结构调整、技术升级、质量提升、安全环保、创新发展以及对外合作等方面均取得了显著成就。“十四五”期间，我国复合肥料行业将全面适应农业发展需要，努力实现绿色高质量发展。 产业布局趋向合理 “十三五”期间，经过十几年的快速发展，我国复合肥产能、产量和消费量在“十三五”期间达到顶峰，均居世界首位。“十三五”期间，我国复合肥料行业围绕发展目标，在产业布局、结构调整、技术升级、质量提升、安全环保、创新发展以及对外合作等方面均取得了显著成就。 “十三五”期间，受减肥增效实施、环境约束加强、行业技术进步等因素叠加影响，复合肥产量年均递减3%以上，产能调整步伐加速。截止到2019年，我国有复合肥生产许可证的企业3200家，比2015年减少了500多家，其中规模以上复合肥料企业减少了350家，产业集中度进一步提升，装置利用率得到有效提高。 “十三五”期间，龙头企业加大靠近资源地解决原料供应瓶颈以及靠近市场满足运输半径限制的布局力度，进一步贴近市场终端，并根据区域特点形成了不同的优势产业集群，如新疆的水溶肥、东北的BB肥、南方的高端专用肥、煤炭资源地的硝基肥等，产业布局更趋合理。 不仅如此，“十三五”期间我国复合肥料生产工艺进一步优化，节能减排效果显著。生产中团粒法、熔体法、挤压造粒等多种工艺并存，满足了不同原料、不同产品的生产需求。随着生产技术的进步，低能耗、高品质的熔体法产品占比进一步提升，团粒法转鼓造粒工艺普遍实现了“氨酸法”、“熔融法”、“料浆法”等的技术升级改造，装置向集约化、功能化发展，生产更为机动、灵活，在满足产品结构调整需要的同时，综合能耗也大幅度降低，先进值达标企业占30%以上。减排取得显著成效，新型间接水冷却技术得到工业化应用，多数企业实现生产废水全封闭循环利用，袋式除尘器、湿电除尘器等高效设备得到推广使用，尾气处理工艺技术得到显著提升，煤改气等技术升级实现了热风炉废渣的零排放，主要污染物排放强度下降30%以上，节能减排效果显著，绿色生产成为行业共识。 “十三五”期间创新成果显著，“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”与“植物源油脂包膜肥料控释关键技术创建与应用”等获得国家级科技大奖；“十三五”国家重点研发计划项目“新型复混肥料及水溶肥料研制”“新型缓/控释肥料与稳定肥料研制”等项目取得重大成果；新型高效增值肥料技术发展迅速，腐植酸类、海藻酸类、氨基酸类等增值肥料列入国家标准，专利发明技术层出不穷，新产品占比提升20个百分点，创新成为企业发展的重要推动力。 持续加快绿色发展步伐 “十四五”期间，我国粮食等重要农产品刚性需求将保持增长趋势，农业高质量发展的愿望更加迫切，资源环境约束趋紧的压力更加突出，农业的需求结构将持续调整，减肥增效与调整化肥施用结构力度将进一步加大。推进绿色生产，加快高效绿色新产品开发，提高肥料利用率，建立与农业相适应的农化服务模式等，将是复合肥料行业“十四五”期间的重点工作。 “十四五”期间，推进绿色生产，加快高效绿色新产品开发，提高肥料利用率，建立与农业相适应的农化服务模式，仍将是行业的重点工作。复合肥料行业将重点做好如下四个方面的工作：一是加快结构调整；二是推动绿色发展；三是提高创新能力；四是创新农化服务。 [05] \t