庆回归２１周年，工银澳门成功发行２１亿元澳门都市发展金融债券

在澳门回归祖国２１周年之际，１１月９日，中国工商银行澳门机构宣布成功在 澳门市场全本地化公开发行２１亿元澳门都市发展金融债券，开创了澳门币债券在本 地公开发行的先例，为澳门银行业机构在本地市场常态化发行债券积累了成功经验， 促进了澳门金融基础设施建设，成为澳门债券市场发展的重要里程碑，对推动澳门现 代金融业发展具有重要意义。本次发行募集的资金将主要用于支持澳门都市发展相关 项目融资需求，力挺澳门经济复苏。 本次发行的债券，是首笔全本地化公开发行的澳门币债券和银行高级债券。澳门 币为澳门法定货币，是本地金融市场发展的基础。本次发行开创了澳门币商业债券公 开发行的先例，为澳门币资金投融资需求对接开辟了新渠道，将给本地债券市场发展 注入更多动能。不同于补充资本的次级债券，银行高级债券受偿优先级别更高，安全 性更好，是国际债券市场的主流品种。中国工商银行澳门机构此次在澳门市场发行高 级债券，建立了本地银行机构发行高级债券的成熟模式，为本地银行机构后续常态化 发行高级债券以拓宽筹资渠道和加强流动性管理积累了成功经验，将使本地银行机构 更好地助力澳门经济发展。同时，本次发行是澳门市场首笔采用二级托管模式的商业 债券，多元化投资者的踊跃认购促使更多承销机构采用二级托管模式，为投资者参与 澳门本地债券市场提供了便利，对促进澳门金融基础设施建设起到了积极作用。凭借 中国工商银行的雄厚实力，本次发行还获得了国际评级机构穆迪给予的Ａ１评级，是 目前本地发行商业债券中最高的国际信用评级，提升了本地发行商业债券的总体信用 等级，既满足了部份投资者对投资安全性的考虑，也有利于增强国际投资者对澳门债 券市场的信心。 中国工商银行澳门机构此次在澳门发行全本地化债券，受到社会各界的高度关注 ，市场认购踊跃，投资者范围覆盖主权基金、商业银行、保险公司、基金会、本地龙 头企业和在澳中资企业，订单金额超过４５亿澳门元，超额认购２．２倍，最终发行 利率确定为１．２０％。 本次发行得以高效、圆满的完成，得益于澳门银行业同仁鼎力相助，组成了强大 的承销团，主承销商包括：工银澳门、中国银行澳门分行、澳门国际银行、广发银行 澳门分行、交通银行澳门分行、大西洋银行、中国建设银行澳门分行、澳门华人银行 和招商永隆银行澳门分行。为提升澳门币债券国际影响力，本次发行还借助中国工商 银行全球化布局优势，邀请中国工商银行新加坡分行、工银亚洲和工银国际三家机构 担任主承销商，在香港和新加坡市场宣传本次发行，吸引国际投资者关注澳门债券市 场。此外，中国农业银行澳门分行、大丰银行和澳门发展银行作为财务顾问，为本次 发行提供了专业支持。 中国工商银行一贯高度重视澳门市场，积极按照中央和特区政府关于澳门“一中 心一平台”的定位，以金融实践助力澳门经济适度多元化。近年来，中国工商银行先 后依托其澳门机构成立了葡语系国家资产平台和葡语系国家研究中心，并设立了澳门 分行。中国工商银行对澳门债券市场充满信心。今年６月份，中国工商银行２００亿 美元全球中期票据发行项目成立后，即开始部署在澳门发行以本地货币计价的债券。 特区政府持续完善澳门债券市场发展环境，在最新提交立法会的２０２１年度财政预 算案（法案）中，政府建议明年对在澳门发行的债券豁免所得补充税和发行及交易印 花税，将极大地增强澳门债券市场吸引力；澳门金融管理局亦相继出台了多项法规指 引，以完善本地债券市场发行、交易、承销和托管等多个环节的监管政策。在政府部 门和市场主体的共同努力下，澳门债券市场一定能够蓬勃发展，成为推动澳门现代金 融业发展和经济结构适度多元化的重要引擎。 [32] \t